Gokul explica por que empresas de software baseadas em resultados como a Zendesk estão mais expostas à IA do que sistemas de registro como o NetSuite, e por que os mercados públicos não distinguem entre os dois. Ele argumenta que a única maneira de startups nativas de IA desestabilizar sistemas de registro é gastando de 1 a 2 anos construindo ferramentas de migração para obter dados das plataformas incumbentes. "As empresas de software que deveriam estar mais preocupadas agora são onde estão precificando o produto com base na utilidade. Zendesk é um bom exemplo. Em vez de pagar por 50 assentos do Zendesk, você pode pagar por 20 e eu posso ter 30 agentes de IA sentados ao lado do Zendesk. Para essas empresas, você precisa mudar seu modelo de preços para se basear no resultado. Vai ser difícil para eles se manterem públicos. As empresas menos expostas são aquelas baseadas em dados coletados e capturados ao longo do tempo. ERP é um ótimo exemplo. Não há motivo convincente para alguém arriscar sua carreira ao arrancar o NetSuite. A NetSuite tem mais tempo para construir agentes de IA por cima disso porque eles têm os dados, podem treinar o agente de IA por cima e agrupá-los. Acho que os mercados públicos não distinguem entre esses dois tipos de empresas."