Gokul 解释了为什么像 Zendesk 这样的基于结果的软件公司比像 NetSuite 这样的记录系统更容易受到 AI 的影响，以及为什么公共市场没有区分这两者。 他认为，AI 原生初创公司打破记录系统的唯一方法是花费 1-2 年时间构建迁移工具，以便将数据从现有平台中提取出来。 “现在最应该担心的软件公司是那些根据效用定价的公司。Zendesk 就是一个很好的例子。 与其支付 50 个 Zendesk 的席位费用，不如支付 20 个，我可以让 30 个 AI 代理与 Zendesk 并排工作。 对于这些公司，你需要改变你的定价模型，使其基于结果。对他们来说，保持上市将会很困难。 那些受到的影响较小的公司是基于一段时间内收集和捕获的数据。ERP 是一个很好的例子。没有令人信服的理由让某人冒着职业风险去拆除 NetSuite。 NetSuite 有更多的时间在其上构建 AI 代理，因为他们拥有数据，可以在其上训练 AI 代理并进行捆绑。 我认为公共市场并没有区分这两种类型的公司。