Gokul spiega perché le aziende di software basate sui risultati come Zendesk sono più esposte all'AI rispetto ai sistemi di registrazione come NetSuite, e perché i mercati pubblici non stanno distinguendo tra i due. Sostiene che l'unico modo in cui le startup native dell'AI possono interrompere i sistemi di registrazione è spendere 1-2 anni per costruire strumenti di migrazione per estrarre i dati dalle piattaforme consolidate. "Le aziende di software che dovrebbero essere più preoccupate in questo momento sono quelle che stanno prezzando il prodotto in base all'utilità. Zendesk è un buon esempio. Invece di pagare per 50 posti Zendesk, puoi pagare per 20 e io posso avere 30 agenti AI accanto a Zendesk. Per queste aziende è necessario cambiare il proprio modello di prezzo per basarlo sui risultati. Sarà difficile per loro rimanere pubbliche. Le aziende che sono meno esposte sono quelle basate su dati che sono stati raccolti e catturati nel tempo. L'ERP è un ottimo esempio. Non c'è motivo convincente per qualcuno di mettere a rischio la propria carriera strappando via NetSuite. NetSuite ha più tempo per costruire agenti AI sopra di esso perché hanno i dati, possono addestrare l'agente AI su di esso e bundlarlo. Penso che i mercati pubblici non distinguano tra questi due tipi di aziende."