Robotica se conturează ca una dintre cele mai asimetrice meserii macro ale acestui ciclu, iar 2026 se anunță a fi anul de inflexiune. Cifrele vorbesc de la sine: ➤ 21 miliarde de dolari investiții în robotică în 2025, un record de creștere de 150% anuală doar pentru umanoizi ➤ Figure AI a atins o evaluare de 39 miliarde de dolari în septembrie (fondat în 2022) ➤ Tesla vizează o linie de producție Optimus de 1 milion de unități până la sfârșitul anului 2026 ➤ Piața globală a umanoizilor proiectată la 5 ori, de la ~3 miliarde de dolari (2025) la 15 miliarde de dolari+ până în 2030 ➤ Morgan Stanley prognozează o piață de 5 milioane de dolari până în 2050, cu unități 1B+ desfășurate Teza este simplă: munca reprezintă 50% din PIB-ul global (42 de milioane de dolari anual). Un umanoid la 50.000 de dolari care funcționează 20 de ore pe zi la 2-5 dolari/oră subminează aproape orice salariu uman la nivel global. Odată ce paritatea de cost atinge, adoptarea devine exponențială. Dar iată problema de acces pentru majoritatea investitorilor: Cele mai bune jocuri de robotică (Figure, Apptronik, Physical Intelligence, FieldAI) sunt toate private. Până ajung pe piețele publice, cumperi după hype la 50-100x multipli ai veniturilor. Tesla este singurul proxy lichid, dar Optimus este îngropat sub zgomot auto. Cripto-ul rezolvă asta. Infrastructura robotică onchain se conturează ca stratul de expunere fără permisiune pentru acest sector: ➤ Piețe de date pentru antrenament ("internetul acțiunilor roboților" încă nu există, dar stimulentele token îl pot construi) ➤ Cadre de autonomie VLA care permit roboților să vadă, să raționeze și să acționeze ➤ Piețe de sarcini pentru coordonarea robotului ca serviciu ➤ Verificarea simulării și distribuția modulelor de abilități Aceasta reflectă AI-ul din 2023: ChatGPT a lansat, cripto-ul a căutat în grabă intersecția, primii care au reușit să obțină un potențial masiv înainte ca meta să devină mainstream. Narațiunea roboticii este la aceeași inflexiune dinaintea hype-ului. China a expediat 13.000 de umanoizi în 2025. Tesla construiește o facilitate de 10 milioane de unități/an. Elon este mai vocal despre Optimus decât despre mașini. Catalizatorul este evident. Mecanismul de expunere este întrebarea. Mă poziționez corespunzător.

De fapt, am scris tot mai mult și despre verticala robotică și plănuiesc să continui să fac asta în săptămânile și lunile următoare. Urmează pentru 🧵 alpha ↓