ロボティクスは今サイクルで最も非対称なマクロ取引の一つとして浮上しており、2026年は転換点の年となりそうです。 数字がそれを物語っています: † 2025年のロボティクス投資は210億ドルで、ヒューマノイドだけでも前年同期比150%の過去最高となりました ^ Figure AIは2022年設立の9月に3,90億ドルの評価額を記録しました † テスラは2026年末までに100万台のオプティマス生産ラインを目標としています † 世界のヒューマノイド市場は2030年までに~30億ドルから150億ドル+へ5倍にのぼると予測されています † モルガン・スタンレーは2050年までに1B+ユニットの導入で5,000ドルの市場を予測しています 主張はシンプルです。労働は世界GDPの50%(年間42Tドル)を占めています。 5万ドルで20時間、時給2〜5ドルで働くヒューマノイドは、世界中のほぼすべての人間の賃金を下回るものです。 コストが同等になると、導入は指数関数的に進みます。 しかし、多くの投資家にとってアクセスの問題は以下の通りです: 最高のロボティクスプレイ(フィギュア、アプトロニク、フィジカル・インテリジェンス、フィールドAI)はすべてプライベートです。 市場に出る頃には、ポストハイプを50〜100倍の収益倍数で買うことになります。 テスラは唯一の液体の代理ですが、オプティマスは自動車の騒音に埋もれています。 暗号通貨がこれを解決します。 オンチェーンロボティクスインフラは、以下の分野における許可不要の露出層として台頭しています。 † トレーニングのためのデータマーケット(「ロボット行動のインターネット」はまだ存在しませんが、トークン的なインセンティブで構築可能です) † ロボットが見て、推論し、行動できるようにするVLA自律フレームワーク † ロボット・アズ・ア・サービス(Robot-as-a-Service)の調整のためのタスクマーケットプレイス † シミュレーション検証およびスキルモジュール配布 これは2023年のAIを反映しています。ChatGPTがリリースされ、暗号通貨が交差点を探して慌ただしくなり、初期の動きはメタが主流になる前に大きな上昇可能性を掴みました。 ロボティクスの物語も、あの宣伝前の雰囲気にまつわる。 中国は2025年に13,000体のヒューマノイドを出荷しました。 テスラは年間1000万台の施設を建設中です。 イーロンは車よりもオプティマスについて声高に話す。 触媒のタイミングは明白です。 問題は曝露メカニズムです。 私はそれに合わせて配置しています。

実はロボティクス分野についてもますます書いており、今後数週間から数ヶ月にわたり続ける予定です。 アルファの↓をフォローしてください 🧵