Robotiikka on nousemassa yhdeksi tämän syklin epäsymmetrisimmistä makroaloista, ja vuosi 2026 näyttää olevan käännevuosi. Luvut puhuvat puolestaan: ➤ 21 miljardia dollaria robotiikkainvestointeihin vuonna 2025, ennätyksellinen 150 % vuodentakainen kasvu pelkästään humanoideille ➤ Figure AI saavutti 39 miljardin dollarin arvostuksensa syyskuussa (perustettu 2022) ➤ Tesla tähtää 1 miljoonan Optimus-yksikön tuotantolinjaan vuoden 2026 loppuun mennessä ➤ Maailmanlaajuinen humanoidimarkkina ennustetaan kasvavan 5-kertaiseksi ~3 miljardista dollarista (2025) 15 miljardin dollarin + dollariin vuoteen 2030 mennessä ➤ Morgan Stanley ennustaa 5T dollarin markkinaa vuoteen 2050 mennessä, kun 1B+ yksiköitä otetaan käyttöön Väite on yksinkertainen: työvoima on 50 % maailman BKT:sta ($42T vuodessa). Humanoidi, joka maksaa 50 000 dollaria, työskentelee 20 tuntia päivässä 2–5 dollarilla tunnissa, heikentää lähes mitä tahansa ihmispalkkaa maailmanlaajuisesti. Kun kustannuspariteetti saavuttaa, käyttöönotto kasvaa eksponentiaalisesti. Mutta tässä on useimpien sijoittajien pääsyongelma: Parhaat robotiikkapelit (Figure, Apptronik, Physical Intelligence, FieldAI) ovat kaikki yksityisiä. Kun ne tulevat julkisille markkinoille, ostat post-hypen 50–100x liikevaihtokertoimilla. Tesla on ainoa nestemäinen välittäjä, mutta Optimus on hautautunut autojen melun alle. Krypto ratkaisee tämän. Onchain-robotiikkainfrastruktuuri on nousemassa luvattomaksi altistuskerrokseksi tälle toimialalle: ➤ Datamarkkinat koulutukseen (robottitoimintojen "internet" ei vielä ole olemassa, mutta token-kannustimet voivat rakentaa sen) ➤ VLA:n autonomiakehykset, jotka antavat roboteille mahdollisuuden nähdä, järkeillä ja toimia ➤ Robotti-palvelukoordinoinnin tehtävämarkkinat ➤ Simulaation verifiointi ja taitomoduulien jakaminen Tämä heijastaa vuoden 2023 tekoälyä: ChatGPT julkaistiin, krypto kiirehti löytämään risteyksen, varhaiset liikkeet saavuttivat valtavan nousun ennen kuin meta tuli valtavirtaan. Robotiikkatarina on samassa ennen hypeä olevassa vivahteessa. Kiina lähetti vuonna 2025 13 000 humanoidia. Tesla rakentaa 10 miljoonan yksikön vuodessa olevaa laitosta. Elon on äänekkäämpi Optimuksesta kuin autoista. Katalysaattorin ajoitus on ilmeinen. Altistusmekanismi on kysymys. Sijoitun sen mukaan.

Olen itse asiassa myös kirjoittanut robotiikan vertikaalista yhä enemmän, ja aion jatkaa tätä tulevina viikkoina ja kuukausina. Seuraa 🧵 for alpha ↓