الروبوتات تبرز كواحدة من أكثر الصفقات الكلية عدم تماثل في هذه الدورة، ويبدو أن عام 2026 سيكون سنة التغير. الأرقام تتحدث عن نفسها: ➤ استثمار 21 مليار دولار في الروبوتات في عام 2025، وهو رقم قياسي بزيادة 150٪ سنويا للبشر فقط ➤ الرقم الذكاء الاصطناعي وصل إلى تقييم 39 مليار دولار في سبتمبر (تأسس في 2022) ➤ تستهدف تسلا خط إنتاج أوبتيموس بوحدة 1M بحلول أواخر 2026 ➤ سوق البشر العالمي المتوقع أن يصل إلى 5 أضعاف من ~3 مليار دولار (2025) إلى 15 مليار دولار+ بحلول عام 2030 ➤ مورغان ستانلي تتوقع سوق بقيمة 5 ملايين دولار بحلول عام 2050 مع نشر وحدات 1B+ الأطروحة بسيطة: العمالة تشكل 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (42 ترينا سنويا). الشخص البشري الذي يكلف 50 ألف دولار يعمل 20 ساعة يوميا بسعر 2-5 دولارات في الساعة يقلل من أي أجر بشري تقريبا على مستوى العالم. بمجرد تحقيق توازن التكاليف، يصبح التبني متسارعا. لكن هنا تكمن مشكلة الوصول لمعظم المستثمرين: أفضل مسرحيات الروبوتات (Figure، Apptronik، Physical Intelligence، FieldAI) كلها خاصة. بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى الأسواق العامة، تكون تشتري ما بعد الضجة بمعدل 50-100 ضعف الإيرادات. تسلا هي الوكيل السائل الوحيد، لكن أوبتيموس مدفون تحت ضوضاء السيارات. العملات الرقمية تحل هذه المشكلة. البنية التحتية للروبوتات على السلسلة تظهر كطبقة تعرض بدون إذن لهذا القطاع: ➤ أسواق البيانات للتدريب ("إنترنت أفعال الروبوتات" غير موجود بعد، لكن الحوافز الرمزية يمكن أن تبنيه) ➤ أطر الاستقلالية في VLA التي تتيح للروبوتات الرؤية والاستدلال والتصرف ➤ أسواق المهام لتنسيق الروبوت كخدمة ➤ التحقق من المحاكاة وتوزيع وحدات المهارات هذا يعكس الذكاء الاصطناعي لعام 2023: تم شحن ChatGPT، والعملات الرقمية تسارعت للعثور على التقاطع، وحقق القادة الأوائل امتصاصية هائلة قبل أن يصبح الميتا سائدا. سرد الروبوتات في نفس الطابع قبل الضجة. شحنت الصين 13,000 كائن شبيه بالبشر في عام 2025. تسلا تبني منشأة بسعة 10 ملايين وحدة سنويا. إيلون أكثر صراحة بشأن أوبتيموس من السيارات. توقيت المحفز واضح. آلية التعريض هي السؤال. أنا أتموضع وفقا لذلك.

لقد بدأت أكتب أيضا عن مجال الروبوتات بشكل متزايد، وأخطط للاستمرار في ذلك خلال الأسابيع والأشهر القادمة. اتبع 🧵 ال for alpha ↓