ZURÜCK ZU SAM ALTMANS SPITZE Der Markt hat 5% abgezogen und danach 5% wieder hinzugefügt nach diesem schrecklichen Interview. Einige Wahrnehmungen sind jetzt anders: (1) Risiko der Zwischenwahlen (2) Einige Halbleiter waren noch nie so teuer (siehe $AMAT zum Beispiel) (3) AI is Eating the World steht in Konkurrenz zu AI Slop is Flooding My Feed (4) Der Markt erkennt, dass etablierte Unternehmen (wie Google) viel besser positioniert sind als gut finanzierte AI-Startups mit astronomischen Bewertungen Das hilft der Halbleiter-Capex-Geschichte nicht. (5) Es gibt Fragen zur Nachhaltigkeit der Capex außerhalb der Mag 7-Namen... insbesondere wenn wir Punkt (3) nicht überwinden können Ich bin hier kein Fan von Halbleitern und die meisten Dinge, die ich mir anschaue, sind in der kommenden Woche unappetitlich.