TILBAKE TIL SAM ALTMAN-TOPPEN Markedet trakk 5 % og la så til 5 % igjen etter det forferdelige intervjuet. Noen oppfatninger er annerledes nå: (1) Risiko for mellomvalg (2) Ganske mange halvledere har aldri vært dyrere (se $AMAT for eksempel) (3) AI spiser verden møter konkurranse fra AI. Søl flommer over feeden min. (4) Markedet erkjenner at etablerte aktører (som Google) er mye bedre posisjonert enn godt støttede AI-startups med stratosfæriske verdsettelser Det hjelper ikke på halvleder-capex-historien. (5) Det er spørsmål om bærekraft i capex utenom Mag 7-navn... Spesielt hvis vi ikke kan komme forbi punkt (3) Jeg er ikke fan av halvledere her, og det meste jeg ser på er lite appetittvekkende i uken som kommer.