ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО ВЕРШИНИ СЕМА ОЛТМАНА Ринок відняв 5%, а потім додав назад 5% після того жахливого інтерв'ю. Деякі сприйняття тепер інакше: (1) Ризик проміжних виборів (2) Чимало напівпровідників ніколи не були дорожчими (див. $AMAT наприклад) (3) ШІ їсть світ стикається з конкуренцією від ШІ. Slop заповнює мою стрічку (4) Ринок усвідомлює, що чинні компанії (як Google) мають набагато кращі позиції, ніж добре підтримані стартапи на базі штучного інтелекту, при стратосферних оцінках Це не допомагає з капітальними витратами на напівпровідникові компанії. (5) Існують питання щодо сталого капітального капіталу, окрім назв Mag 7... Особливо якщо ми не можемо пройти далі точки (3) Я не прихильник напівпровідників тут, і більшість речей, які я розглядаю, не дуже апетитні в наступному тижні.