QUAY LẠI VỚI SAM ALTMAN TOP Thị trường đã trừ đi 5% và sau đó cộng lại 5% sau cuộc phỏng vấn kinh khủng đó. Một vài nhận thức hiện nay đã khác: (1) Rủi ro bầu cử giữa nhiệm kỳ (2) Khá nhiều linh kiện bán dẫn chưa bao giờ đắt đỏ như hiện nay (xem $AMAT chẳng hạn) (3) AI đang nuốt chửng thế giới đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ AI Slop đang tràn ngập nguồn tin của tôi (4) Thị trường đang nhận ra rằng các công ty hiện tại (như Google) đang ở vị trí tốt hơn nhiều so với các startup AI được hỗ trợ tốt với định giá trên trời Điều đó không giúp ích gì cho câu chuyện chi tiêu vốn của ngành bán dẫn. (5) Có những câu hỏi về tính bền vững của chi tiêu vốn ngoài các tên trong Mag 7... đặc biệt nếu chúng ta không thể vượt qua điểm (3) Tôi không phải là fan của ngành bán dẫn ở đây và hầu hết những gì tôi nhìn vào đều không hấp dẫn trong tuần tới.