KEMBALI KE PUNCAK SAM ALTMAN Pasar mengurangi 5% dan kemudian menambahkan kembali 5% setelah wawancara yang mengerikan itu. Beberapa persepsi berbeda sekarang: (1) Risiko pemilihan paruh waktu (2) Beberapa Semikonduktor tidak pernah semahal ini (lihat $AMAT misalnya) (3) AI Memakan Dunia menghadapi persaingan dari AI Slop Membanjiri Umpan Saya (4) Pasar menyadari bahwa petahana (seperti Google) berada di posisi yang jauh lebih baik daripada startup AI yang didukung dengan baik pada penilaian stratosfer Itu tidak membantu cerita belanja modal semikonduktor. (5) Ada pertanyaan tentang keberlanjutan belanja modal di luar nama Mag 7... terutama jika kita tidak bisa melewati titik (3) Saya bukan penggemar semikonduktor di sini dan sebagian besar hal yang saya lihat tidak menggugah selera di minggu mendatang.