WRÓĆ DO TEMATU SAM ALTMANA Rynek odjął 5%, a potem dodał z powrotem 5% po tym okropnym wywiadzie. Kilka postrzegań jest teraz innych: (1) Ryzyko wyborów w połowie kadencji (2) Całkiem sporo półprzewodników nigdy nie było droższych (zobacz $AMAT na przykład) (3) AI zjada świat staje w obliczu konkurencji z AI, które zalewa mój feed (4) Rynek dostrzega, że firmy dominujące (jak Google) są znacznie lepiej ulokowane niż dobrze finansowane startupy AI przy stratosferycznych wycenach To nie pomaga historii wydatków na półprzewodniki. (5) Pojawiają się pytania o zrównoważenie wydatków poza nazwami Mag 7... szczególnie jeśli nie możemy przejść do punktu (3) Nie jestem fanem półprzewodników tutaj, a większość rzeczy, które oglądam, jest nieapetyczna w nadchodzącym tygodniu.