ZPĚT NA SAM ALTMAN TOP Trh odečetl 5 % a pak po tom hrozném rozhovoru přidal zpět 5 %. Několik vnímání je dnes jiných: (1) Riziko mezivolebních voleb (2) Poměrně dost polovodičů nikdy nebylo dražších (viz například $AMAT) (3) AI žere svět čelí konkurenci od AI Slop is Flooding My Feed (4) Trh si uvědomuje, že zavedené firmy (jako Google) jsou mnohem lépe postavené než dobře podporované AI startupy při astronomických oceněních To příběhu o polovodičových kapitálových výdajích moc nepomáhá. (5) Existují otázky ohledně udržitelnosti kapitálových výdajů mimo názvy Mag 7... Zvlášť pokud se nedostaneme za bod (3) Nejsem tady fanoušek polovodičů a většina věcí, na které se dívám, mi v nadcházejícím týdnu nepřijde lákavá.