Hace mucho tiempo $AIXA en 🇩🇪 , informe en . El proveedor dominante de equipos para fabricar semiconductores de GaN y SiC, Aixtron es EL beneficiario masivo de la arquitectura de energía del centro de datos de 800 V propuesta por Nvidia, prevista para 2027. 1/9

Aixtron es posiblemente el juego de IA más subestimado del mercado. Los semiconductores de potencia basados en GaN y SiC serán fundamentales para las arquitecturas de centros de datos de próxima generación para optimizar la densidad de potencia + la eficiencia de conversión 2/9

Aixtron es la ASML de la fabricación de semirremolques de potencia, con una cuota de mercado del 70-90% en gran parte de su cartera. En GaN, la probable estrella del espectáculo para la oportunidad del centro de datos a nivel de rack de alto volumen, la participación de Mkt de Aixtron es del 90%. 3/9

$NVTS, un proveedor de chips centrado en GaN, ha subido un 600%+ desde el anuncio de Nvidia 800V. Aixtron ha sido pasado por alto porque comercia en Alemania. Como $BZU en nuestro último informe, el mercado está siendo racista hacia . 🇩🇪 4/9

$AIXA tampoco ha despegado aún porque las revoluciones no aumentan hasta el 27. Sellside recientemente rebajó la calificación de bc co se perdería los #s '25 y '26. A quién le importa. Es una semicapitalización cíclica en el precipicio de un colosal repunte cíclico que comienza dentro de los 18 meses 5/9

$AIXA también domina en equipos de epitaxia para láseres, suministrando líderes ópticos como Coherent y Lumentum, otro vector de crecimiento de IA. Los pedidos ya han comenzado a aumentar el 6/9

Más allá del centro de datos, los semirremolques compuestos también ven un inmenso crecimiento en otras aplicaciones. Su desplazamiento de los dispositivos basados en silicio representa una transición tecnológica generacional. Se prevé que el mercado de energía de GaN crezca 8 veces entre 2024 y 2030. 7/9

Los dispositivos de potencia de GaN y SiC están penetrando en vehículos eléctricos, electrodomésticos, electrónica de consumo, células/inversores solares e infraestructura de alto voltaje. Los materiales compuestos también permiten semirremolques de RF (transición 6G), láseres para LiDAR y microLED, la próxima tecnología de visualización disruptiva. 8/9

TL; DR Mejor jugada en el nuevo $NVDA 2027 arquitectura de centro de datos cotizando cerca de mínimos porque el mercado teme que se perderán el próximo trimestre. Hemos comprado $AIXA y estamos felices de llegar un poco temprano. 9/9