Ми давно $AIXA в 🇩🇪 , повідомляють на . Домінуючий постачальник обладнання для виробництва напівпровідників GaN і SiC, Aixtron є величезним бенефіціаром запропонованої Nvidia архітектури живлення центрів обробки даних 800 В, запланованої на 2027 рік. 1/9

Aixtron, мабуть, найбільш недооцінена гра для штучного інтелекту на ринку. Силові напівпровідники на основі GaN і SiC матимуть вирішальне значення для архітектур центрів обробки даних наступного покоління для оптимізації щільності потужності + ефективності перетворення 2/9

Aixtron є ASML з виробництва силових напівфабрикатів, з часткою ринку 70-90% у більшій частині свого портфеля. У GaN, ймовірній зірці шоу за можливість використання великих обсягів центрів обробки даних на рівні стійки, частка mkt Aixtron становить 90%. 3/9

$NVTS, постачальник чіпів, орієнтованих на GaN, зріс на 600%+ з моменту анонсу Nvidia 800V. Aixtron був проігнорований, оскільки він торгує в Німеччині. Як $BZU у нашому останньому звіті, ринок поводиться расистськи по відношенню до 🇩🇪 . 4/9

$AIXA також ще не злетів, тому що оборот не зростає до 27-го року. Нещодавно Sellside знизив рейтинг BC co пропустить '25 і '26 #s. Кому яке діло. Це циклічний півкап на порозі колосального циклічного підйому, який почнеться протягом 18 місяців 5/9

$AIXA також домінує в обладнанні для епітаксії для лазерів, постачаючи оптичних лідерів, таких як Coherent і Lumentum, ще один вектор зростання штучного інтелекту. Замовлення вже почали нарощувати темпи 6/9

Крім центрів обробки даних, комбіновані напівфабрикати також демонструють величезне зростання в інших сферах застосування. Їх витіснення пристроїв на основі кремнію означає перехід поколінь у технології. Прогнозується, що з 2024 по 2030 рік ринок електроенергії GaN зросте у 8 разів. 7/9

Силові пристрої GaN і SiC проникають в електромобілі, побутову техніку, побутову електроніку, сонячні елементи/інвертори та високовольтну інфраструктуру. Складні матеріали також дозволяють використовувати радіочастотні напівфабрикати (перехід 6G), лазери для LiDAR і microLED, наступну революційну технологію дисплея. 8/9

ТЛ; DR Best грає на новій архітектурі дата-центру $NVDA 2027 року, торгуючи поблизу мінімумів, ринок Британської Колумбії побоюється, що вони пропустять наступний квартал. Ми купили $AIXA і раді, що приїхали трохи раніше. 9/9