私たちは長い間$AIXA🇩🇪、で報告します。GaNおよびSiC半導体を製造するための機器の支配的なプロバイダーであるAixtronは、2027年を目標とするNvidiaが提案する800Vデータセンター電源アーキテクチャの大きな受益者です。1/9

Aixtron は、間違いなく市場で最も過小評価されている AI プレイです。GaNおよびSiCベースのパワー半導体は、電力密度+変換効率を最適化するために、次世代データセンターアーキテクチャにとって重要です2/9

Aixtronはパワーセミ製造のASMLであり、そのポートフォリオの多くで70〜90%の市場シェアを持っています。大量のラックレベルのデータセンターの機会の主役となる可能性が高いGaNでは、Aixtronのmktシェアは90%です。3/9

GaN に焦点を当てたチップ サプライヤーである $NVTS は、Nvidia 800V の発表以来、600%+ 上昇しています。エクストロンはドイツで取引されているため、見過ごされてきました。前回のレポートで$BZUしたように、市場は人種差別🇩🇪的です。4/9

また、27年までレブが急上昇しないため、$AIXAはまだ離陸していない。セルサイドは最近、bc coが25年と26年の #s を欠場するだろうと格下げした。誰が気にするだろう。これは、18か月以内に始まる巨大な周期的な上昇の崖っぷちにある周期的なセミキャップです 5/9

$AIXA はレーザー用エピタキシー装置でも独占しており、別の AI 成長ベクトルである Coherent や Lumentum などの光学リーダーに供給しています。注文はすでに6月9日に増加し始めています

データセンター以外にも、コンパウンドセミは他のアプリケーションでも大きな成長が見られます。シリコンベースのデバイスへの置き換えは、世代間の技術移行を表しています。GaN 電力市場は、2024 年から 2030 年にかけて 8 倍に成長すると予測されています。7/9

GaNおよびSiCパワーデバイスは、EV、家電製品、家庭用電化製品、太陽電池/インバーター、および高電圧インフラストラクチャに浸透しています。RFセミ(6Gトランジション)、LiDAR用レーザー、次の破壊的ディスプレイ技術であるmicroLEDも可能にする複合材料。8/9

TL;DR: 新しい $NVDA 2027 年のデータセンター アーキテクチャに関する最良のプレイは、市場の安値付近で取引されており、市場は次の四半期を見逃すのではないかと懸念しています。私たちは$AIXA買ったので、少し早めに着けてうれしいです。9/9