Aletheia Capital nâng cấp gấp đôi $ASML từ Bán lên Mua, nâng PT lên $1,500 từ $750 "Chúng tôi đã nâng ước tính EPS FY26E/27E một cách đáng kể để tính đến một làn sóng mới của các khoản đầu tư mở rộng và nâng cấp công suất. Chúng tôi nghĩ rằng sự tăng trưởng sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu EUV mạnh mẽ từ các nhà cung cấp DRAM, đơn đặt hàng DUV ổn định từ Trung Quốc trong FY26E, và quan trọng là, một sự gia tăng tiềm năng trong nhu cầu của TSMC trong FY27E. Chúng tôi nghĩ rằng chỉ riêng TSMC có thể lắp đặt 40–45 công cụ EUV khi họ có thể mở rộng công suất tiên tiến lên 40–50% vào năm 2027E, có khả năng nâng tổng số đơn vị EUV lên 75–80 đơn vị, gần với công suất tối đa của ASML. Do đó, chúng tôi hiện dự đoán doanh thu Low-NA EUV sẽ tăng một phần ba trong FY26E và tiếp tục tăng tốc 50–60% trong FY27E, được hỗ trợ bởi khối lượng cao hơn và một sự pha trộn sản phẩm phong phú hơn. Vì vậy, chúng tôi dự báo tăng trưởng doanh thu tổng thể của ASML sẽ ở mức giữa hai con số cho FY26E, tăng tốc lên giữa hai mươi cho FY27E—cả hai đều vượt xa hướng dẫn và dự báo đồng thuận của nó." Nhà phân tích: Warren Lau