アレテイア・キャピタルのダブルアップグレード$ASML売りから買い、PTを750ドルから1,500ドルに引き上げ 「2026年度/27年度のEPSを大幅に引き上げ、新たな投資拡大と能力向上の波に対応しました。上昇の後押しは、DRAMサプライヤーからのEUV需要の強化、2026E年度の中国からの堅強なDUV受注、そして重要なのは2027年度のTSMC需要急増の可能性によって牽引されると考えています。 TSMC単独で40〜45台のEUVツールを搭載できると考えており、2027年Eには先進設備を40〜50%拡大し、総EUVユニット数を75〜80台にまで引き上げ、ASMLのフル容量に近い見込みです。したがって、2026年度には低NAEUV収益が3分の1増加し、2027年度にはさらに50〜60%加速すると予想しています。これは、生産量の増加と製品構成の充実に支えられています。したがって、2026E年度のASMLの全体的な売上成長は10世紀半ば、2027年度には20世紀台半ばに加速すると予測しており、いずれも同年度のガイダンスおよびコンセンサス予測を大きく上回っています。」 アナリスト:ウォーレン・ラウ