Aletheia Capital Double oppgraderer $ASML for å kjøpe fra salg, øker PT til 1 500 dollar fra 750 dollar "Vi økte EPS for FY26E/27E betydelig for å ta høyde for en ny bølge av investeringsutvidelser og kapasitetsoppgraderinger. Vi tror oppsiden vil bli drevet av sterkere EUV-etterspørsel fra DRAM-leverandører, robuste DUV-bestillinger fra Kina i FY26E, og ikke minst en potensiell økning i TSMC-etterspørselen i FY27E. Vi mener at TSMC alene kan installere 40–45 EUV-verktøy, da de kan utvide avansert kapasitet med 40–50 % i 2027E, noe som potensielt kan løfte totalt antall EUV-enheter til 75–80 enheter, nær ASMLs fulle kapasitet. Derfor forventer vi nå at inntektene fra Low-NA EUV vil øke med en tredjedel i FY26E og ytterligere akselerere med 50–60 % i FY27E, støttet av høyere volumer og et rikere produktsortiment. Derfor spår vi ASMLs totale salgsvekst på midten av 100-tallet for FY26E, med akselerasjon til midten av 200-tallet i FY27E – begge er langt foran deres prognoser og konsensus.» Analytiker: Warren Lau