我現在推特的時間線幾乎被幣圈賺麻了的包圍了，更離譜的是我看見說這次以太坊行情沒有賺到100萬美金的，菜的可憐，別說了，我要破防了 還有說在某個山寨幣上開倉幾百萬美金倉位，我是目瞪口呆，想了想，我是絕對不敢在山寨幣上開這麼大的倉位 我還想說隨著標普500的新高，美股帳戶昨晚也新高了，現在不敢說了，還是幣圈的能賺，一早上看到好幾個，賺到100萬美金的，我一點不眼紅，羨慕不來，活該你們賺 弱弱的問一下，這次以太的行情，真的有那麼多人賺到100萬以上？

本週四，巴菲特要披露13-F報告，這份報告會有一筆50億美元的神秘持倉 伯克希爾財報顯示今年上半年，在商業和工業領域的股票持倉連續兩個季度增加，總投資額累計近50億美元。 巴菲特這幾年一直傳遞看好美國製造業工業復甦，市場也認為伯克希爾押注的是工業股的龍頭，一般披露後股價會有大幅度拉升 我個人判斷大概率也是工業製造龍頭，剛才還在群裡說押注AMAT或者HON，不知道對不對……

英特爾CEO武哥將於週一前往白宮，我已經給川普預定好了貼文： “Lip-Bu Tan是個不錯的人，他的背景和履歷讓我印象深刻 不過我還是給了他一些建議，你知道的，我對管理處於困境企業有成功的經驗， 別擔心，我已經教會了Lip-Bu Tan該如何拯救英特爾，全世界最好的芯片會在美國工廠生產”

麥通 @MyStonksCN 在合規的道路上又升級了，感覺現在麥通的成長速度就是一個打怪升級的過程， STO備案還是要解釋一下，S（security）表明它是證券，必須接受監管，T（token）表明是用區塊鏈技術，O（offering）表明向公眾籌集資金，是融資方式。 STO聽起來很複雜，其實就是三個關鍵詞，合規、融資、流通，拿下這個備案就意味著，麥通可以利用真實底層資產進行代幣化公開募資的且在市場上合規流通， 這可比現在幣圈的一些山寨項目規範多了，幣圈獲得STO備案的機構都是大名鼎鼎的，比如A16z，強如美國第一合規大所 Coinbase，在合規路線上還沒有做類似的業務。 採訪一下 @BTCBruce1 麥通有了這個STO備案，能不能做成天貓精選那種，把優質項目方代幣打包做成幣圈的納指100？ 麥通傳送門：

美股操作更新：做多黃金 $NUGT 出了，盈利30%多，逢低做多黃金一直也有說， $NBIS 清倉，盈利20%

最近有幾個粉絲普遍問我，如果想做長線投資，哪個領域有很大的確定性和收益潛力？ 我認為是機器人，尤其是人形機器人領域，這會是A股美股的長期超級主線。 今年年初的時候還和小🍑提起機器人板塊很像當年的新能源，回顧從2010-2021年，這段新能源主導的波瀾壯闊行情，誕生了很多大牛股，有特斯拉，寧德時代的行業巨頭，也有像理想，贛鋒鋰業這種階段性牛股 為什麼那麼對機器人看好呢，本質就是機器人對生產力和生產效率的又一次革新，屬於新一輪科技革命 未來這個領域一定是中美兩國新的角力場，當前人形機器人相當於2012-2014年電動車，處於0-1放量前夕， 和新能源週期類似，也會有5-10年的時間，走完一個週期（概念炒作，技術落地初期、技術更新迭代、大規模量產，成本價格內卷） 對於這個市場的規模，機構普遍認為10年左右大概是2萬億美元，當然馬斯克認為100億臺（這餅太大了） 怎麼去發現這些領域的牛股呢，我其實也不知道，只能按照自己的過往認知去判斷，牛股要麼有技術能力，要麼牢牢佔據供應鏈賣鏟子，要麼是製造領域的絕對頭部 目前階段參與的最好方法穩妥一點是行業ETF，收益最大化是找到潛力股，陪著企業成長 要問我哪個潛力股，我也不知道，我也在研究……

彭博社報道說，日本表示上個月達成的貿易協議對於雙方來說是雙贏的，但是如何落實比協議本身更具有挑戰性。 說人話就是，日本和美國只是一個口頭承諾，並沒有簽訂書面文本，包括答應對美國5500億美元的投資 因為5500億美元的投資主要取決於日本自己企業的意願，日本企業如果不打算對美國投資，日本也不會強迫其投資，這5500億美元可能就用不到， 另外在日本和美國的貿易協定中，美國要拿走日本投資收益的90%，然而日本的理解是，如果美國的投資收益佔9成的話，那美國需要自己投90%。 這理解滿分，你投多少份額的錢，就佔多少份額的收益，一點毛病沒有。 其實不止是日本，歐盟和美國的貿易協定，雙方的理解版本也不一樣， 歐盟對美的6000億投資，7500億商品購買不是強制的，歐盟的企業和各個成員國自己決定，武器採購的決定權也在於各個成員國，歐盟無法干預。 現在最實際的那15%關稅，歐盟的各個成員國意見也不統一了，甚至有成員國認為馮德萊恩只是負責談判的，15%的關稅具體同不同意還需要歐盟議會投票和審批 不過歐盟和日本的關稅協定，市場已經不關注了，市場的重點是川普有沒有在Truth Social宣佈贏了，只要贏了，風險就沒了，印度能不能也讓川普贏一下呀。

翻看了內地經濟數據，GDP平減指數連續8個季度為負，而且經濟通縮實際已經持續3年了， 對於普通人來說，通縮最直觀的感受就是工資不漲，找工作難，房價一直跌，消費商品賣的很便宜，所以呀，大家一定要清楚現在中國整體經濟大環境實際情況就是連續通縮3年。 對於高層來說，要出什麼樣的經濟政策去扭轉這連續3年的通縮不言而喻，就要大搞特搞通脹，創造通脹，讓社會有錢了，才能有消費，才能把價格打上去，從而推高CPI。 貨幣政策也很簡單了，降準降息這些常規性貨幣政策如果不管用了，下一步政策利率降為零或者負值，大規模QE。 不過央行的態度就比較有趣了，在一季度貨幣政策報告中，央行的明確觀點是：放水會引發通縮，並且認為目前的貨幣傳導政策失效了。 直白點就說，貨幣放水，錢壓根沒有流向底層消費者手裏，印鈔的錢都通過銀行流向投資端了，印證了那句話，錢都流向了不需要錢的人手裏，扎心了。 央行的觀點確實有點過於直白了，不過還是不敢說收入再分配的問題。當然這不是討論的重點。想表達的就是，目前已經持續通縮3年了，未來的政策目標一定是通脹 要對A股的下半年保持信心，畢竟A股的牛市來之不易，股市又是收入再分配的重要一環。 ps：下半年A股儘量呆在科技、AI、消費電子領域，純消費板塊就別碰了。

從今天A股的反映看，對上週五的美股大跌已經脫敏了，今天A股盤面的資金基本都集中在軍工、科技板塊，軍工也率先從上週的調整中恢復出來，航空航天ETF一度漲超3%， 對於A股的觀點就是下半年一定是結構性牛市，所謂結構性牛市就是資金輪動，每個板塊都會雨露均沾，因此在結構性牛市背景下，不要頻繁換股，不要輕易掉隊，牛市虧錢的基本都是頻繁換股且持倉過度分散的原因。 再說美股，上週五的非農數據超大幅下修，從分項結構上來看，新增非農的貢獻幾乎全部來自於醫療保健，就業上漲的範圍越來越窄，引發市場震動， 現在市場可能需要重新審視曾經標榜為全球最完備透明的美國統計數據體系，但是認為上週五的非農可能成為美股調整的拐點有點為時過早。 無獨有偶，去年的8月2號，也是一份明顯低於預期的非農數據，也同樣對之前5月和6月的數據進行了下修， 那一次的非農就業數據觸發了薩姆法則，也讓市場擔心經濟衰退，當天納指大幅下跌超2%。 你看上週五和去年的8月2號，最起碼在故事情節上驚人的相似，去年9月美聯儲直接選擇緊急降息50BP，這一次美聯儲也在9月追趕式降息50bp，也極有可能，哈哈哈都是劇本。 本週的美股走勢，借用週日給機構的策略報告的觀點，判斷整體呈震盪減弱的走勢，回調或整理的概率都挺大， 下週 SPX 應該在6080-6404的區間，估算概率 68%，如果沒有特別的利好消息，大盤會低迷一段時間。 同時也意味著這是一個很好的買入區間......

今天的非農數據確實挺意外，就業人數增加創9個月以來新低 再看到把5月和6月的數據進行修正，幾乎下修到接近0的水平，這和承認5月和6月的數據造假有什麼區別？ 數據出來後，美元瞬間跳水，黃金大漲，之前逢低做多黃金的朋友，現在到了享受上漲的過程中 這次數據如果是真實的，說明勞動力市場急劇惡化，年內降息2次應該沒跑了，甚至不能排除9月降息50bp的可能 如果這樣的情況下，確實“證明”美聯儲這一輪降息，是嚴重滯後的，那後面意味著降息會非常迅猛。 這顯然不是件好事，意味著美股會迎來迅速且猛烈的波動，當前市場就正在對此情況進行反應，不要追多，不要追多，等市場再消化消化 不知道川普看完這個數據和戲劇性的故事，會有什麼言論出來。