昨晚170買了英偉達的一些倉位，市場對於英偉達的敘事這幾天蠻有意思，大空頭的做空，財務會計欺詐、被谷歌取代..... TPU會取代GPU這一論點去年就有，並不是谷歌獨有的敘事，其實谷歌和英偉達並不是競爭對手， 市場只看到了谷歌的TPU，並沒有看到谷歌只要補齊硬件能力，就實現了AI大模型+應用+真實物理AI生態的完美閉環， 真正被威脅的不是英偉達，而是另外一個號稱幾年會實現物理AI的巨頭，這個敘事目前正在被醞釀 今天谷歌威脅英偉達地位的敘事，在不久之後，會在另外一家巨頭上演， 谷歌VS XXX，誰才是更好的物理AI生態，誰才能製造出最好的機器人。