我现在推特的时间线几乎被币圈赚麻了的包围了，更离谱的是我看见说这次以太坊行情没有赚到100万美金的，菜的可怜，别说了，我要破防了 还有说在某个山寨币上开仓几百万美金仓位，我是目瞪口呆，想了想，我是绝对不敢在山寨币上开这么大的仓位 我还想说随着标普500的新高，美股账户昨晚也新高了，现在不敢说了，还是币圈的能赚，一早上看到好几个，赚到100万美金的，我一点不眼红，羡慕不来，活该你们赚 弱弱的问一下，这次以太的行情，真的有那么多人赚到100万以上？

本周四，巴菲特要披露13-F报告，这份报告会有一笔50亿美元的神秘持仓 伯克希尔财报显示今年上半年，在商业和工业领域的股票持仓连续两个季度增加，总投资额累计近50亿美元。 巴菲特这几年一直传递看好美国制造业工业复苏，市场也认为伯克希尔押注的是工业股的龙头，一般披露后股价会有大幅度拉升 我个人判断大概率也是工业制造龙头，刚才还在群里说押注AMAT或者HON，不知道对不对……

英特尔CEO武哥将于周一前往白宫，我已经给川普预定好了贴文： “Lip-Bu Tan是个不错的人，他的背景和履历让我印象深刻 不过我还是给了他一些建议，你知道的，我对管理处于困境企业有成功的经验， 别担心，我已经教会了Lip-Bu Tan该如何拯救英特尔，全世界最好的芯片会在美国工厂生产”

麦通 @MyStonksCN 在合规的道路上又升级了，感觉现在麦通的成长速度就是一个打怪升级的过程， STO备案还是要解释一下，S（security）表明它是证券，必须接受监管，T（token）表明是用区块链技术，O（offering）表明向公众筹集资金，是融资方式 STO听起来很复杂，其实就是三个关键词，合规、融资、流通，拿下这个备案就意味着，麦通可以利用真实底层资产进行代币化公开募资的且在市场上合规流通， 这可比现在币圈的一些山寨项目正规多了，币圈获得STO备案的机构都是大名鼎鼎的，比如A16z ，强如美国第一合规大所 Coinbase，在合规路线上还没有做类似的业务 采访一下 @BTCBruce1 麦通有了这个STO备案，能不能做成天猫精选那种，把优质项目方代币打包做成币圈的纳指100？ 麦通传送门：

美股操作更新：做多黄金 $NUGT 出了，盈利30%多，逢低做多黄金一直也有说， $NBIS 清仓，盈利20%

最近有几个粉丝普遍问我，如果想做长线投资，哪个领域有很大的确定性和收益潜力？ 我认为是机器人，尤其是人形机器人领域，这会是A股美股的长期超级主线。 今年年初的时候还和小🍑提起机器人板块很像当年的新能源，回顾从2010-2021年，这段新能源主导的波澜壮阔行情，诞生了很多大牛股，有特斯拉，宁德时代的行业巨头，也有像理想，赣锋锂业这种阶段性牛股 为什么那么对机器人看好呢，本质就是机器人对生产力和生产效率的又一次革新，属于新一轮科技革命 未来这个领域一定是中美两国新的角力场，当前人形机器人相当于2012-2014年电动车，处于0-1放量前夕， 和新能源周期类似，也会有5-10年的时间，走完一个周期（概念炒作，技术落地初期、技术更新迭代、大规模量产，成本价格内卷） 对于这个市场的规模，机构普遍认为10年左右大概是2万亿美元，当然马斯克认为100亿台（这饼太大了） 怎么去发现这些领域的牛股呢，我其实也不知道，只能按照自己的过往认知去判断，牛股要么有技术能力，要么牢牢占据供应链卖铲子，要么是制造领域的绝对头部 目前阶段参与的最好方法稳妥一点是行业ETF，收益最大化是找到潜力股，陪着企业成长 要问我哪个潜力股，我也不知道，我也在研究……

彭博社报道说，日本表示上个月达成的贸易协议对于双方来说是双赢的，但是如何落实比协议本身更具有挑战性。 说人话就是，日本和美国只是一个口头承诺，并没有签订书面文本，包括答应对美国5500亿美元的投资 因为5500亿美元的投资主要取决于日本自己企业的意愿，日本企业如果不打算对美国投资，日本也不会强迫其投资，这5500亿美元可能就用不到， 另外在日本和美国的贸易协定中，美国要拿走日本投资收益的90%，然而日本的理解是，如果美国的投资收益占9成的话，那美国需要自己投90%。 这理解满分，你投多少份额的钱，就占多少份额的收益，一点毛病没有。 其实不止是日本，欧盟和美国的贸易协定，双方的理解版本也不一样， 欧盟对美的6000亿投资，7500亿商品购买不是强制的，欧盟的企业和各个成员国自己决定，武器采购的决定权也在于各个成员国，欧盟无法干预。 现在最实际的那15%关税，欧盟的各个成员国意见也不统一了，甚至有成员国认为冯德莱恩只是负责谈判的，15%的关税具体同不同意还需要欧盟议会投票和审批 不过欧盟和日本的关税协定，市场已经不关注了，市场的重点是川普有没有在Truth Social宣布赢了，只要赢了，风险就没了，印度能不能也让川普赢一下呀。

翻看了内地经济数据，GDP平减指数连续8个季度为负，而且经济通缩实际已经持续3年了， 对于普通人来说，通缩最直观的感受就是工资不涨，找工作难，房价一直跌，消费商品卖的很便宜，所以呀，大家一定要清楚现在中国整体经济大环境实际情况就是连续通缩3年。 对于高层来说，要出什么样的经济政策去扭转这连续3年的通缩不言而喻，就要大搞特搞通胀，创造通胀，让社会有钱了，才能有消费，才能把价格打上去，从而推高CPI。 货币政策也很简单了，降准降息这些常规性货币政策如果不管用了，下一步政策利率降为零或者负值，大规模QE。 不过央行的态度就比较有趣了，在一季度货币政策报告中，央行的明确观点是：放水会引发通缩，并且认为目前的货币传导政策失效了。 直白点就说，货币放水，钱压根没有流向底层消费者手里，印钞的钱都通过银行流向投资端了，印证了那句话，钱都流向了不需要钱的人手里，扎心了。 央行的观点确实有点过于直白了，不过还是不敢说收入再分配的问题。当然这不是讨论的重点。想表达的就是，目前已经持续通缩3年了，未来的政策目标一定是通胀 要对A股的下半年保持信心，毕竟A股的牛市来之不易，股市又是收入再分配的重要一环。 ps：下半年A股尽量呆在科技、AI、消费电子领域，纯消费板块就别碰了。

从今天A股的反映看，对上周五的美股大跌已经脱敏了，今天A股盘面的资金基本都集中在军工、科技板块，军工也率先从上周的调整中恢复出来，航空航天ETF一度涨超3%， 对于A股的观点就是下半年一定是结构性牛市，所谓结构性牛市就是资金轮动，每个板块都会雨露均沾，因此在结构性牛市背景下，不要频繁换股，不要轻易掉队，牛市亏钱的基本都是频繁换股且持仓过度分散的原因。 再说美股，上周五的非农数据超大幅下修，从分项结构上来看，新增非农的贡献几乎全部来自于医疗保健，就业上涨的范围越来越窄，引发市场震动， 现在市场可能需要重新审视曾经标榜为全球最完备透明的美国统计数据体系，但是认为上周五的非农可能成为美股调整的拐点有点为时过早。 无独有偶，去年的8月2号，也是一份明显低于预期的非农数据，也同样对之前5月和6月的数据进行了下修， 那一次的非农就业数据触发了萨姆法则，也让市场担心经济衰退，当天纳指大幅下跌超2%。 你看上周五和去年的8月2号，最起码在故事情节上惊人的相似，去年9月美联储直接选择紧急降息50BP，这一次美联储也在9月追赶式降息50bp，也极有可能，哈哈哈都是剧本。 本周的美股走势，借用周日给机构的策略报告的观点，判断整体呈震荡减弱的走势，回调或整理的概率都挺大， 下周 SPX 应该在6080-6404的区间，估算概率 68%，如果没有特别的利好消息，大盘会低迷一段时间。 同时也意味着这是一个很好的买入区间......

今天的非农数据确实挺意外，就业人数增加创9个月以来新低 再看到把5月和6月的数据进行修正，几乎下修到接近0的水平，这和承认5月和6月的数据造假有什么区别？ 数据出来后，美元瞬间跳水，黄金大涨，之前逢低做多黄金的朋友，现在到了享受上涨的过程中 这次数据如果是真实的，说明劳动力市场急剧恶化，年内降息2次应该没跑了，甚至不能排除9月降息50bp的可能 如果这样的情况下，确实“证明”美联储这一轮降息，是严重滞后的，那后面意味着降息会非常迅猛。 这显然不是件好事，意味着美股会迎来迅速且猛烈的波动，当前市场就正在对此情况进行反应，不要追多，不要追多，等市场再消化消化 不知道川普看完这个数据和戏剧性的故事，会有什么言论出来。