Popularne tematy
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Ram Ahluwalia CFA, Lumida
Inwestowanie bez konsensusu. Założyciel firmy @lumidawealth. ex-Wall St. Makro, rynki, aktywa cyfrowe i filozofia. e/acc. Absolwent NYC i Exeter
Dyskrecyjne wydatki konsumpcyjne… ta sama historia.
Nie publikuję tak często, ponieważ te same pomysły są dobre, po prostu pozwalam im się rozwijać.
11 lip 2025
Consumer discretionary is cranking.
Look, these names were priced for a recession not too long ago.
Airlines CEOs withdrew guidance and had a ‘recession’ guidance.
Take a look at $NCLH and airlines $DAL and $UAL today.
We own them all and $SKYW.
I shared this thesis 👇.
In QQQ, I still think TSMC is mispriced. Fwd PE cheaper than Google despite *checks notes* 30%+ YOY revenue growth.
TSM is the next Mag 7 stock.
And guess what’s lagging in Mag 7?
Tesla and Apple.
No surprise if you’ve been following me for a while.
You need EPS growth folks.
$XLY
3,26K
Usłyszano:
„Jeśli jesteś przedsiębiorcą i krzykniesz ‘b2b infra stablecoiny’ w niebo, 8 arkuszy warunków jednorożców magicznie pojawi się w twoich rękach.”
7 wrz, 09:44
Dlaczego jestem podekscytowany Stablecoinami.
Najlepsze możliwości znajdują się na rynkach prywatnych oraz w startupach, o których nigdy wcześniej nie słyszałeś.
3,7K
T.S. Eliot powiedział, że kwiecień jest najokrutniejszym miesiącem.
Naprawdę jednak, myślę, że powinien był powiedzieć 'wrzesień'.
Mówiąc to, przy dziesięcioletnich obligacjach na poziomie około 4,1, a wiadomościach NFP za nami, taktycznie lepiej jest być konstruktywnym w tym tygodniu.
Jest mnóstwo dobrych okazji.
Zauważyłeś, jak najbardziej wrażliwe na stopy procentowe nazwy najbardziej zyskały?
Ray Dalio stworzył ogromną okazję w małych spółkach i nazwach wrażliwych na stopy procentowe z powodu pesymizmu.
3,87K
Najlepsze
Ranking
Ulubione