Kaseti incelerken, hisse senetleri konusundaki konumumuzu daha iyi açıklayabilirdim diye düşünüyorum. Muhtemelen biraz daha ayı eğilimli görünüyorum. @DannyDayan5 çok iyi sorular sordum (tipik), işte hisse senedi pozisyonumuzu nasıl düşündüğüm mekanikleri: 1. Bu işgücü eğilimine dayanarak, kurumsal kârlar daha mı yüksek mi yoksa daha mı düşük olacak? Bence bu kâr üzerinde bir ağırlık 2. Harcamalar (çoğunlukla tüketim + yapay zeka sermayesi) bunu dengeler mi? Şu anda öyle oldu ve muhtemelen yakın vadede de olacak. Kâr önemlidir ve sermaye yatırımı çok kâr teşvik edicidir 3. Kazanç ve beklentiler için modellenmiş görünümüm nedir? Modellerimiz OLUMLU— çünkü sermaye ve harcamalar kazanıyor, işgücü yumuşak olsa bile. AMA bizim konsensus beklentilerimiz modellendiğinden daha yüksek. Bunun fiyatla çözülmesini bekliyoruz. Yani, bana biraz fiyat düşüşü (bizde biraz var) ve yapay zeka sermayesi beklentilerine biraz daha "rahatlık" verirseniz, uzun süreye ulaşırız. Ama şu anda sadece o girişi beklemek için net nötr gibi duruyorum. Belki fazla ileri gidersek biraz kısa film