Une usine de batteries de 5,8 milliards de dollars a fonctionné pendant quatre mois. La raison pour laquelle elle rouvre n'a rien à voir avec les voitures. Ford a construit BlueOval SK dans le Kentucky pour fabriquer des batteries de véhicules électriques. Quatre mois après son ouverture, ils la ferment, licenciant 1 600 travailleurs et dépensant 2 milliards de dollars supplémentaires pour réaménager la même installation pour le stockage d'énergie des centres de données. Cela fait 7,8 milliards de dollars pour pivoter une usine qui vient juste d'ouvrir. Les mathématiques de la demande expliquent pourquoi. Le marché mondial du stockage d'énergie par batteries devrait passer de 77 milliards de dollars à 172 milliards de dollars d'ici 2030. La consommation d'électricité des centres de données devrait doubler, passant de 448 TWh à 980 TWh dans le même laps de temps. Les serveurs optimisés par l'IA à eux seuls consommeront 432 TWh d'ici 2030, contre 93 TWh aujourd'hui. Une augmentation quintuplée en cinq ans. Ford n'est pas le seul à faire ce mouvement. GM s'est associé à Redwood Materials pour réutiliser la capacité des batteries de véhicules électriques pour le stockage sur le réseau. LG Energy et SK On font le même pivot. Toute la chaîne d'approvisionnement des batteries de véhicules électriques est réorientée pour alimenter l'infrastructure de l'IA parce que l'acheteur avec les poches les plus profondes a changé. Ce qui rend cela fou, c'est le calendrier. Le Kentucky a dépensé 250 millions de dollars en subventions publiques, construit un centre de formation pour la main-d'œuvre, redessiné une sortie d'autoroute, agrandi un hôpital et modernisé le système d'égouts pour une usine qui a fonctionné pendant quatre mois. Les travailleurs ont quitté des carrières stables pour ce qu'on leur avait dit seraient des emplois de fabrication à long terme. Un couple, tous deux employés à l'usine, essaie de comprendre comment garder un toit au-dessus de leur tête après la Saint-Valentin. Le jeu de blâme politique manque le point structurel. Les projections de véhicules électriques se sont effondrées, passant de 45 % à quelque part entre 9 et 18 %, oui. Mais la raison pour laquelle Ford peut même tenter ce pivot est qu'une courbe de demande différente, le calcul de l'IA, monte en flèche au moment même où la demande de véhicules électriques s'est stabilisée. L'usine a été construite pour fabriquer des cellules lithium-ion. Les centres de données ont besoin de cellules lithium-ion. Même chimie, acheteur différent prêt à payer plus. C'est à quoi ressemble la réallocation de l'infrastructure de l'IA au niveau de l'usine. La même capacité physique, la même chaîne d'approvisionnement, absorbée par une industrie différente qui peut surenchérir sur l'originale. Les 1 600 travailleurs au milieu n'ont pas eu leur mot à dire sur quelle courbe de demande a gagné.