Een batterijfabriek van $5,8 miljard heeft vier maanden gedraaid. De reden dat deze opnieuw opent, heeft niets met auto's te maken. Ford heeft BlueOval SK in Kentucky gebouwd om EV-batterijen te maken. Vier maanden na de opening sluiten ze het, leggen 1.600 werknemers ontslag en besteden nog eens $2 miljard om dezelfde faciliteit om te bouwen voor energieopslag in datacenters. Dat is $7,8 miljard om een fabriek te pivoteren die net geopend is. De vraagwiskunde verklaart waarom. De wereldwijde markt voor batterij-energieopslag wordt geschat van $77 miljard naar $172 miljard tegen 2030. Het elektriciteitsverbruik van datacenters zal in dezelfde periode verdubbelen van 448 TWh naar 980 TWh. AI-geoptimaliseerde servers alleen zullen tegen 2030 432 TWh verbruiken, een stijging van 93 TWh vandaag. Een vijfvoudige toename in vijf jaar. Ford is niet de enige die deze stap zet. GM heeft samengewerkt met Redwood Materials om de capaciteit van EV-batterijen opnieuw te gebruiken voor netopslag. LG Energy en SK On maken dezelfde pivot. De hele toeleveringsketen van EV-batterijen wordt omgeleid om AI-infrastructuur van stroom te voorzien omdat de koper met de diepste zakken is veranderd. Wat dit wild maakt, is de tijdlijn. Kentucky heeft $250 miljoen aan publieke subsidies uitgegeven, een opleidingscentrum voor werknemers gebouwd, een snelwegafrit opnieuw ontworpen, een ziekenhuis uitgebreid en het rioleringssysteem opgewaardeerd voor een fabriek die vier maanden heeft gedraaid. Werknemers hebben stabiele carrières verlaten voor wat hen werd verteld dat het langdurige productiebanen zouden zijn. Een stel, beiden werkzaam in de fabriek, probeert uit te zoeken hoe ze na Valentijnsdag een dak boven hun hoofd kunnen houden. Het politieke schuldspel mist het structurele punt. De EV-projecties zijn ingestort van 45% naar ergens tussen de 9 en 18 procent, ja. Maar de reden dat Ford deze pivot zelfs kan proberen, is omdat een andere vraagcurve, AI-computing, verticaal gaat op het exacte moment dat de vraag naar EV's vlak ging. De fabriek was gebouwd om lithium-ioncellen te maken. Datacenters hebben lithium-ioncellen nodig. Zelfde chemie, andere koper die bereid is meer te betalen. Dit is hoe herallocatie van AI-infrastructuur eruitziet op fabrieksniveau. Dezelfde fysieke capaciteit, dezelfde toeleveringsketen, opgenomen door een andere industrie die meer kan bieden dan de oorspronkelijke. De 1.600 werknemers in het midden kregen geen stem in welke vraagcurve won.