Завод по производству батарей стоимостью 5,8 миллиарда долларов работал четыре месяца. Причина его повторного открытия не имеет ничего общего с автомобилями. Ford построил BlueOval SK в Кентукки для производства батарей для электромобилей. Через четыре месяца после открытия они закрывают его, увольняют 1600 работников и тратят еще 2 миллиарда долларов на переоборудование того же завода для хранения энергии в дата-центрах. Это 7,8 миллиарда долларов, чтобы изменить направление завода, который только что открылся. Математика спроса объясняет, почему. Ожидается, что глобальный рынок хранения энергии в батареях вырастет с 77 миллиардов долларов до 172 миллиардов долларов к 2030 году. Потребление электроэнергии в дата-центрах должно удвоиться с 448 ТВтч до 980 ТВтч за тот же период. Только серверы, оптимизированные для ИИ, будут потреблять 432 ТВтч к 2030 году, по сравнению с 93 ТВтч сегодня. Пятикратное увеличение за пять лет. Ford не единственный, кто делает этот шаг. GM сотрудничает с Redwood Materials, чтобы перепрофилировать емкость батарей для электромобилей для хранения в сети. LG Energy и SK On делают то же самое. Вся цепочка поставок батарей для электромобилей перенаправляется для обеспечения инфраструктуры ИИ, потому что покупатель с самыми глубокими карманами изменился. Что делает это диким, так это временные рамки. Кентукки потратило 250 миллионов долларов на государственные субсидии, построило центр подготовки рабочей силы, перепроектировало выезд с шоссе, расширило больницу и обновило канализационную систему для завода, который работал четыре месяца. Работники покинули стабильные карьеры ради того, что им сказали, что это будут долгосрочные рабочие места в производстве. Одна пара, оба работавшие на заводе, пытается понять, как сохранить крышу над головой после Дня святого Валентина. Политическая игра в обвинения упускает структурный момент. Прогнозы по электромобилям упали с 45% до где-то между 9 и 18 процентами, да. Но причина, по которой Ford вообще может попытаться сделать этот поворот, заключается в том, что другая кривая спроса, вычисления ИИ, идет вертикально в тот самый момент, когда спрос на электромобили стал плоским. Завод был построен для производства литий-ионных ячеек. Дата-центры нуждаются в литий-ионных ячейках. Та же химия, другой покупатель, готовый заплатить больше. Вот как выглядит перераспределение инфраструктуры ИИ на уровне завода. Та же физическая мощность, та же цепочка поставок, поглощенная другой отраслью, которая может переплатить оригинальную. 1600 работников посередине не получили голоса о том, какая кривая спроса победила.