Uma fábrica de baterias de 5,8 bilhões de dólares funcionou por quatro meses. A razão pela qual está reabrindo não tem nada a ver com carros. A Ford construiu a BlueOval SK em Kentucky para fabricar baterias de veículos elétricos. Quatro meses após a abertura, estão fechando-a, demitindo 1.600 trabalhadores e gastando mais 2 bilhões de dólares para readequar a mesma instalação para armazenamento de energia de centros de dados. Isso totaliza 7,8 bilhões de dólares para mudar uma fábrica que acabou de abrir. A matemática da demanda explica o porquê. O mercado global de armazenamento de energia em baterias está projetado para passar de 77 bilhões de dólares para 172 bilhões de dólares até 2030. O consumo de eletricidade dos centros de dados deve dobrar de 448 TWh para 980 TWh no mesmo período. Apenas os servidores otimizados por IA consumirã 432 TWh até 2030, um aumento em relação aos 93 TWh de hoje. Um aumento de cinco vezes em cinco anos. A Ford não é a única fazendo esse movimento. A GM fez parceria com a Redwood Materials para reaproveitar a capacidade de baterias de veículos elétricos para armazenamento na rede. A LG Energy e a SK On estão fazendo a mesma mudança. Toda a cadeia de suprimentos de baterias de veículos elétricos está sendo redirecionada para alimentar a infraestrutura de IA porque o comprador com os bolsos mais fundos mudou. O que torna isso surpreendente é o cronograma. Kentucky gastou 250 milhões de dólares em subsídios públicos, construiu um centro de treinamento de força de trabalho, redesenhou uma saída de rodovia, expandiu um hospital e atualizou o sistema de esgoto para uma fábrica que funcionou por quatro meses. Trabalhadores deixaram carreiras estáveis pelo que lhes foi dito que seriam empregos de manufatura de longo prazo. Um casal, ambos empregados na fábrica, está tentando descobrir como manter um teto sobre suas cabeças após o Dia dos Namorados. O jogo de culpa política perde o ponto estrutural. As projeções de veículos elétricos caíram de 45% para algo entre 9 e 18 por cento, sim. Mas a razão pela qual a Ford pode até tentar essa mudança é porque uma curva de demanda diferente, a computação de IA, está subindo verticalmente no exato momento em que a demanda por veículos elétricos ficou estável. A fábrica foi construída para fazer células de íon de lítio. Os centros de dados precisam de células de íon de lítio. A mesma química, um comprador diferente disposto a pagar mais. É assim que a realocação da infraestrutura de IA se parece no nível da fábrica. A mesma capacidade física, a mesma cadeia de suprimentos, absorvida por uma indústria diferente que pode superar a oferta da original. Os 1.600 trabalhadores no meio não tiveram voto sobre qual curva de demanda venceu.