Una fabbrica di batterie da 5,8 miliardi di dollari ha funzionato per quattro mesi. Il motivo per cui riapre non ha nulla a che fare con le auto. Ford ha costruito BlueOval SK in Kentucky per produrre batterie per veicoli elettrici. Quattro mesi dopo l'apertura, la stanno chiudendo, licenziando 1.600 lavoratori e spendendo altri 2 miliardi di dollari per riconvertire la stessa struttura per lo stoccaggio di energia nei data center. Sono 7,8 miliardi di dollari per pivotare una fabbrica che è appena stata aperta. La matematica della domanda spiega il perché. Si prevede che il mercato globale dello stoccaggio di energia delle batterie passerà da 77 miliardi di dollari a 172 miliardi di dollari entro il 2030. Il consumo di elettricità dei data center è destinato a raddoppiare da 448 TWh a 980 TWh nello stesso periodo. I server ottimizzati per l'AI da soli consumeranno 432 TWh entro il 2030, rispetto ai 93 TWh di oggi. Un aumento di cinque volte in cinque anni. Ford non è l'unica a fare questa mossa. GM ha collaborato con Redwood Materials per riproporre la capacità delle batterie per veicoli elettrici per lo stoccaggio nella rete. LG Energy e SK On stanno facendo lo stesso pivot. L'intera catena di approvvigionamento delle batterie per veicoli elettrici sta venendo riorientata per alimentare l'infrastruttura AI perché l'acquirente con le tasche più profonde è cambiato. Ciò che rende tutto questo incredibile è la tempistica. Il Kentucky ha speso 250 milioni di dollari in sussidi pubblici, ha costruito un centro di formazione per la forza lavoro, ha ridisegnato un'uscita dell'autostrada, ha ampliato un ospedale e ha aggiornato il sistema fognario per una fabbrica che ha funzionato per quattro mesi. I lavoratori hanno lasciato carriere stabili per quello che era stato detto sarebbe stato un lavoro di produzione a lungo termine. Una coppia, entrambi impiegati nella fabbrica, sta cercando di capire come mantenere un tetto sopra le loro teste dopo il giorno di San Valentino. Il gioco di colpe politiche perde di vista il punto strutturale. Le proiezioni per i veicoli elettrici sono crollate dal 45% a un intervallo tra il 9 e il 18 percento, sì. Ma il motivo per cui Ford può anche tentare questo pivot è che una curva di domanda diversa, il calcolo AI, sta andando verticale nel momento esatto in cui la domanda di veicoli elettrici è diventata piatta. La fabbrica è stata costruita per produrre celle agli ioni di litio. I data center hanno bisogno di celle agli ioni di litio. Stessa chimica, acquirente diverso disposto a pagare di più. Questo è ciò che appare come la riallocazione dell'infrastruttura AI a livello di fabbrica. La stessa capacità fisica, la stessa catena di approvvigionamento, assorbita da un'industria diversa che può offrire di più rispetto a quella originale. I 1.600 lavoratori nel mezzo non hanno avuto voce in capitolo su quale curva di domanda ha vinto.