Năm 2025 là một năm (đầu tư) tuyệt vời. Chỉ số S&P 500 đã tăng +18% trong năm nay. Chúng ta đã học được gì trong năm nay? Hãy chia sẻ 10 hiểu biết đầu tư quan trọng.

1. Thời gian trên thị trường > thời điểm trên thị trường Thời điểm trên thị trường là một trò chơi của những kẻ ngốc. Vai trò duy nhất của những người dự đoán thị trường là làm cho những người xem bói trông có vẻ giỏi. Như bạn có thể thấy trong biểu đồ dưới đây, bạn thực sự có phần vượt trội hơn thị trường một chút khi đầu tư vào những mức cao nhất mọi thời đại:

2. Thị trường có vẻ đắt đỏ Chỉ số S&P 500 hiện đang được định giá cao. Do đó, lợi suất kỳ vọng cho chỉ số S&P 500 có vẻ khá thấp.

3. Cổ phiếu quốc tế trông có vẻ rẻ Tỷ trọng của cổ phiếu Mỹ trong vốn hóa thị trường toàn cầu đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1987:

4. Tăng trưởng so với giá trị Biểu đồ cho thấy tỷ trọng của cổ phiếu tăng trưởng (đường màu xanh) so với cổ phiếu giá trị (đường màu đỏ) trong S&P 500. Chưa bao giờ trong 30 năm qua, cổ phiếu giá trị lại có tỷ trọng thấp như vậy trong chỉ số:

5. Chất lượng trông thú vị Kể từ năm 1999 (!), chưa bao giờ Chứng khoán Chất lượng lại kém hiệu suất thị trường nhiều như hôm nay. Chúng ta đều biết điều gì đã xảy ra ngay sau năm 1999. Kết quả? Lợi nhuận kỳ vọng cho Danh mục Đầu tư của chúng ta trông rất hấp dẫn.

6. Thời đại Nvidia Trong 50 năm qua, chưa từng có công ty nào có trọng số cao như Nvidia trong S&P 500. Hiện tại, Nvidia chiếm 6,9% (!). Đó là một điều nguy hiểm nếu bạn hỏi tôi. Sự trở về với giá trị trung bình sẽ xảy ra vào một lúc nào đó.

7. AI có phải là một bong bóng không? Tất cả các công ty công nghệ lớn đều đang đầu tư mạnh mẽ vào AI:

8. Thập kỷ của các công ty nhỏ Các công ty nhỏ thường có hiệu suất tốt hơn thị trường trong dài hạn. $10.000 đầu tư 40 năm trước: - Thị trường chung: $122.309 - Các công ty nhỏ: $261.330 Và bạn đoán xem? Các công ty nhỏ chưa bao giờ rẻ hơn so với các công ty lớn trong 30 (!) năm qua:

9. Không đầu tư là rủi ro Trong ngắn hạn, đầu tư là rủi ro. Trong dài hạn, không đầu tư là rủi ro. Bạn có thể đoán tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm trên thị trường chứng khoán từ năm 1950 khi bạn đầu tư ít nhất 20 năm không? Nó nằm trong khoảng từ 6% đến 18% mỗi năm.

10. Giá trị tuyệt vời của cộng đồng Một trong những điều quý giá nhất của Chất lượng Tích lũy? Cộng đồng. Trong Cộng đồng, tất cả các Đối tác tụ họp lại để trở nên thông minh hơn. Bạn có thể đặt câu hỏi, chia sẻ ý tưởng đầu tư, …