2025 adalah tahun (investasi) yang luar biasa. S&P 500 meningkat sebesar +18% tahun ini. Apa yang telah kita pelajari tahun ini? Mari kita bagikan 10 wawasan investasi penting.

1. Waktu di pasar > waktu pasar Mengatur waktu pasar adalah permainan yang bodoh. Satu-satunya peran pengatur waktu pasar, adalah membuat peramal terlihat bagus. Seperti yang Anda lihat pada grafik di bawah ini, Anda sebenarnya sedikit mengungguli pasar dengan berinvestasi pada level tertinggi sepanjang masa:

2. Pasar terlihat mahal S&P 500 terlihat sangat bernilai hari ini. Akibatnya, pengembalian yang diharapkan untuk S&P 500 terlihat agak rendah.

3. Saham internasional terlihat murah Bobot saham AS dalam kapitalisasi pasar global telah mencapai level tertinggi sejak 1987:

4. Pertumbuhan versus nilai Grafik menunjukkan bobot saham pertumbuhan (garis biru) versus saham nilai (garis merah) di S&P 500. Tidak pernah terjadi selama 30 tahun terakhir bahwa saham nilai memiliki bobot yang rendah dalam indeks:

5. Kualitas terlihat menarik Belum pernah terjadi sejak tahun 1999 (!) bahwa Saham Berkualitas berkinerja buruk di pasar sebanyak hari ini. Kita semua tahu apa yang terjadi tepat setelah 1999. Hasilnya? Pengembalian yang diharapkan untuk Portofolio Kami terlihat sangat menarik.

6. Era Nvidia Selama 50 tahun terakhir, tidak pernah ada perusahaan yang memiliki bobot tinggi di S&P 500 seperti Nvidia. Saat ini, Nvidia memiliki berat 6.9% (!). Hal yang berbahaya jika Anda bertanya kepada saya. Pengembalian ke rata-rata akan terjadi pada akhirnya.

7. Apakah AI adalah gelembung? Semua perusahaan Big Tech berinvestasi besar-besaran dalam AI:

8. Dekade kapitalisasi kecil Kapitalisasi kecil cenderung mengungguli pasar dalam jangka panjang. $10.000 diinvestasikan 40 tahun yang lalu: - Pasar umum: $ 122.309 - Kapitalisasi kecil: $261.330 Dan coba tebak? Kapitalisasi kecil tidak pernah lebih murah dibandingkan dengan kapitalisasi besar selama 30 (!) tahun terakhir:

9. Tidak berinvestasi itu berisiko Dalam jangka pendek, berinvestasi berisiko. Dalam jangka panjang, tidak berinvestasi berisiko. Bisakah Anda menebak pengembalian tahunan rata-rata di pasar saham sejak tahun 1950 ketika Anda berinvestasi setidaknya selama 20 tahun? Itu antara 6% dan 18% per tahun.

10. Nilai komunitas yang luar biasa Salah satu hal paling berharga dari Compounding Quality? Komunitas. Di Komunitas, semua Mitra berkumpul untuk menjadi lebih pintar. Anda dapat mengajukan pertanyaan, berbagi ide investasi, ...