$IREN Det är som att folk tror att det är lätt att skapa datacenter med superhög rackdensitet och driva dem med 99,999 % drifttid. Föreställ dig de få platser där som omedelbart fylls med GB300 innan de ens lanseras på marknaden. Vad händer när AWS och Azure tvingas köpa mer kapacitet för att hålla sina servrar igång eftersom de är maxade på max? Vad kommer de att göra när de tvingas köpa Vera Rubin eftersom kostnaden per token blir bättre för varje chip för denna efterfrågan? Tror du att när kraven på rackdensitet blir högre och högre så kan alla dessa datacenter hantera 99,999 % drifttid på den senaste generationen eller bygga tillräckligt med ny datacenterkapacitet tillräckligt snabbt för att täcka hur mycket beräkningskraft som behövs? Det är väldigt lätt att fastna på kort sikt i aktiekurser och brist på erbjudanden, men när man inser hur illa denna strömbrist kommer att bli de kommande 1–2 åren när de nyaste chipen har allt högre krav på racktäthet, börjar man förstå varför valmöjligheter och att inte rusa in i affärer är superviktigt. Sanningen är att marknaden inte kan bygga tillräckligt snabbt för att möta efterfrågan, och de snabbaste byggarna som skapar kompatibla och kvalitativa MW kommer att tjäna enormt på det. Det finns gott om företag inom AI HPC-området eller som håller på att byta nu, och många av dem kommer att vinna på kort sikt. Jag satsar personligen på $IREN eftersom den riktning de tar som företag är helt annorlunda än resten av HPC:s aktörer på marknaden. Det är tydligt att styrelsen består av visionärer som tänker tungt på branschens och företagets utveckling i sina beslut och inte är rädda för att ta ett steg utanför status quo för att bygga något stort. Jag tror att $IREN bygger vägen till ett 500B-1T börsvärdesföretag under de kommande 5–10 åren, och vi har något speciellt framför oss som långsiktiga investerare.