$IREN Наче люди думають, що легко створити дата-центри з дуже високою щільністю стійки і працювати ними з 99,999% часу безперервної роботи. Уявіть собі кілька місць, де одразу заповнюються GB300 ще до того, як вони вийдуть на ринок. Що станеться, коли AWS і Azure змушені купувати більше потужності, щоб підтримувати роботу серверів, бо вони завантажені до максимальної потужності? Що вони зроблять, коли будуть змушені купити Vera Rubin, бо вартість токена зростає з кожним чіпом для такого попиту? Чи вважаєте ви, що з підвищенням вимог до щільності стійки всі ці дата-центри зможуть підтримувати 99,999% часу безперервної роботи на новому поколінні або нарощувати достатньо нових потужностей дата-центрів достатньо швидко, щоб задовольнити необхідну обчислювальну потужність? Дуже легко захопитися ціною акцій і відсутністю оголошень про угоду в короткостроковій перспективі, але коли розумієш, наскільки серйозним стане цей дефіцит енергії в найближчі 1-2 роки, коли нові чипи матимуть дедалі вищі вимоги до щільності стійки, починаєш розуміти, чому опціональність і не поспішати з угодами є надзвичайно важливими. Правда в тому, що ринок не зможе розвиватися достатньо швидко, щоб задовольнити попит, і найшвидші виробники, які створять сумісні та якісні MW, отримають величезний прибуток. Зараз є багато компаній у сфері штучного інтелекту HPC або на етапі переходу, і багато з них у короткостроковій перспективі виграють. Особисто я ставлю на $IREN, бо їхній напрямок як компанія суттєво відрізняється від решти HPC на ринку. Очевидно, що рада складається з візіонерів, які глибоко розмірковують над траєкторією галузі та компанії у своїх рішеннях і не бояться зробити стрибок за межі статус-кво, щоб створити щось велике. Я думаю$IREN будуємо шлях до компанії з ринковою капіталізацією 500B-1T протягом наступних 5-10 років, і нас чекає щось особливе як довгострокові інвестори.