$IREN È come se le persone pensassero che sia facile creare data center con una densità di rack super alta e gestirli con un uptime del 99,999%. Immagina che i pochi spazi disponibili vengano riempiti istantaneamente con i GB300 prima ancora che vengano portati sul mercato. Cosa succede quando AWS e Azure sono costretti ad acquistare più capacità per mantenere i loro server in funzione perché sono caricati al massimo della capacità? Cosa faranno quando saranno costretti ad acquistare il Vera Rubin perché il costo per token migliora con ogni chip per questa domanda? Pensi che, man mano che i requisiti di densità di rack aumentano sempre di più, tutti questi data center possano gestire un uptime del 99,999% sulla nuova generazione o costruire abbastanza nuova capacità di data center abbastanza velocemente da soddisfare quanta potenza di calcolo è necessaria? È molto facile farsi prendere dal breve termine riguardo al prezzo delle azioni e alla mancanza di annunci di affari, ma quando ti rendi conto di quanto sarà grave questa crisi energetica nei prossimi 1-2 anni, quando i nuovi chip avranno requisiti di densità di rack sempre più elevati, inizi a capire perché l'opzionalità e non affrettarsi a concludere affari sia super importante. La verità è che non c'è modo che il mercato possa costruire abbastanza velocemente per supportare la domanda, e i costruttori più rapidi che creano MW compatibili e di qualità trarranno enormi profitti. Ci sono molte aziende nel settore AI HPC o che stanno transitando ora, e molte di esse finiranno per vincere nel breve termine. Personalmente, sto scommettendo su $IREN perché la direzione che stanno prendendo come azienda è drasticamente diversa rispetto al resto dei giochi HPC sul mercato. È chiaro che il consiglio è composto da visionari che riflettono profondamente sulla traiettoria dell'industria e dell'azienda nelle loro decisioni e non hanno paura di fare un salto al di fuori dello status quo per costruire qualcosa di grande. Penso che $IREN stia costruendo il percorso verso un'azienda con una capitalizzazione di mercato di 500B-1T nei prossimi 5-10 anni, e ci aspetta qualcosa di speciale come investitori a lungo termine.