$IREN Het is alsof mensen denken dat het gemakkelijk is om datacenters met een super hoge rackdichtheid te creëren en deze te bedienen met 99,999% uptime. Stel je voor dat de weinige ruimtes die er zijn, onmiddellijk gevuld worden met GB300's voordat ze zelfs maar op de markt komen. Wat gebeurt er als AWS en Azure gedwongen worden om meer capaciteit te kopen om hun servers draaiende te houden omdat ze tot de maximale capaciteit zijn geladen? Wat zullen ze doen als ze gedwongen worden om de Vera Rubin te kopen omdat de kosten per token elke chip voor deze vraag beter worden? Denk je dat, naarmate de eisen voor rackdichtheid steeds hoger worden, al deze datacenters 99,999% uptime kunnen handhaven op de nieuwste generatie of snel genoeg nieuwe datacentercapaciteit kunnen bouwen om te voldoen aan de benodigde rekenkracht? Het is heel gemakkelijk om je te laten meeslepen door de korte termijn over de aandelenprijs en het gebrek aan dealaankondigingen, maar wanneer je je realiseert hoe erg deze energiecrisis zal worden in de komende 1-2 jaar wanneer de nieuwste chips steeds hogere eisen aan rackdichtheid stellen, begin je te begrijpen waarom optie- en niet-haastige deals super belangrijk zijn. De waarheid is dat er geen manier is waarop de markt snel genoeg kan bouwen om de vraag te ondersteunen, en de snelste bouwers die compatibele en kwaliteits-MW's creëren, zullen enorm profiteren. Er zijn genoeg bedrijven in de AI HPC-ruimte of die nu aan het overgaan zijn, en veel van hen zullen op de korte termijn winnen. Persoonlijk zet ik mijn geld in op $IREN omdat de richting die ze als bedrijf inslaan, enorm verschilt van de rest van de HPC-spelers op de markt. Het is duidelijk dat de raad bestaat uit visionairs die grondig nadenken over de koers van de industrie en het bedrijf in hun beslissingen en niet bang zijn om een sprongetje buiten de status-quo te maken om iets groots te bouwen. Ik denk dat $IREN de weg aan het bouwen is naar een bedrijf met een marktwaarde van 500B-1T in de komende 5-10 jaar, en we staan voor iets bijzonders als langetermijninvesteerders.