$IREN Tuntuu kuin ihmiset luulevat, että on helppoa luoda erittäin korkean räkkitiheyden datakeskuksia ja käyttää niitä 99,999 % käyttöajalla. Kuvittele, kuinka harvat tilat täyttyvät heti GB300-malleilla ennen kuin ne edes tuodaan markkinoille. Mitä tapahtuu, kun AWS ja Azure joutuvat ostamaan lisää kapasiteettia pitääkseen palvelimensa käynnissä, koska ne ovat täynnä kapasiteettia? Mitä he tekevät, kun heidät pakotetaan ostamaan Vera Rubin, koska tokenin hinta paranee jokaisen chipin myötä tähän kysyntään? Uskotko, että kun räkkitiheysvaatimukset kasvavat, kaikki nämä datakeskukset pystyvät käsittelemään 99,999 % käyttöaikaa uusimmalla sukupolvella tai rakentamaan tarpeeksi uutta datakeskusten kapasiteettia tarpeeksi nopeasti, jotta laskentateho riittää? On hyvin helppoa jäädä kiinni lyhyellä aikavälillä osakekurssin ja sopimusten puutteen vuoksi, mutta kun tajuaa, kuinka pahaksi tämä tehokriisi tulee olemaan seuraavan 1–2 vuoden aikana, kun uusimmilla siruilla on yhä korkeammat räkkitiheysvaatimukset, alkaa ymmärtää, miksi valinnaisuus ja kiirehtimättä kauppoihin on todella tärkeää. Totuus on, ettei markkinoilla ole mitään mahdollisuutta kasvaa tarpeeksi nopeasti vastaamaan kysyntää, ja nopeimmat rakentajat, jotka valmistavat yhteensopivia ja laadukkaita MW-yksiköitä, hyötyvät valtavasti. Tekoälyn HPC-alalla on paljon yrityksiä tai siirtymässä tällä hetkellä, ja monet niistä voittavat lyhyellä aikavälillä. Itse panostan $IREN puolesta, koska heidän suuntansa yrityksenä on hyvin erilainen kuin muiden HPC-yritysten markkinoilla. On selvää, että hallitus koostuu visionääreistä, jotka pohtivat tarkasti alan ja yrityksen kehityssuuntaa päätöksissään eivätkä pelkää hypätä vallitsevan tilan ulkopuolelle rakentaakseen jotain suurta. Uskon$IREN rakentaa polkua kohti 500B-1T markkina-arvoyhtiötä näiden seuraavien 5–10 vuoden aikana, ja meitä odottaa jotain erityistä pitkän aikavälin sijoittajina.