$IREN Giống như mọi người nghĩ rằng việc tạo ra các trung tâm dữ liệu có mật độ giá đỡ siêu cao và vận hành chúng với thời gian hoạt động 99.999% là dễ dàng. Hãy tưởng tượng rằng vài không gian có sẵn ngay lập tức bị lấp đầy bởi các GB300 trước khi chúng thậm chí còn được đưa ra thị trường. Điều gì sẽ xảy ra khi AWS và Azure buộc phải mua thêm dung lượng để giữ cho các máy chủ của họ hoạt động vì chúng đã được tải đến mức tối đa? Họ sẽ làm gì khi bị buộc phải mua Vera Rubin vì chi phí trên mỗi token ngày càng tốt hơn cho nhu cầu này? Bạn có nghĩ rằng khi các yêu cầu về mật độ giá đỡ ngày càng cao thì tất cả các trung tâm dữ liệu này có thể xử lý thời gian hoạt động 99.999% trên thế hệ mới nhất hoặc xây dựng đủ dung lượng trung tâm dữ liệu mới nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu tính toán cần thiết không? Rất dễ để bị cuốn vào ngắn hạn về giá cổ phiếu và thiếu thông báo thỏa thuận, nhưng khi bạn nhận ra rằng cuộc khủng hoảng năng lượng này sẽ tồi tệ như thế nào trong 1-2 năm tới khi các chip mới có yêu cầu mật độ giá đỡ ngày càng cao, bạn bắt đầu hiểu tại sao tính linh hoạt và không vội vàng vào các thỏa thuận là rất quan trọng. Sự thật là không có cách nào thị trường có thể xây dựng đủ nhanh để hỗ trợ nhu cầu, và những người xây dựng nhanh nhất tạo ra các MW tương thích và chất lượng sẽ thu lợi rất nhiều. Có rất nhiều công ty trong lĩnh vực AI HPC hoặc đang chuyển đổi bây giờ, và nhiều trong số họ sẽ thắng trong ngắn hạn. Cá nhân tôi đang đặt cược vào $IREN vì hướng đi của họ với tư cách là một công ty hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của các công ty HPC trên thị trường. Rõ ràng là ban giám đốc bao gồm những người có tầm nhìn, những người suy nghĩ nhiều về quỹ đạo của ngành và công ty trong các quyết định của họ và không ngại thực hiện một bước nhảy ra ngoài trạng thái hiện tại để xây dựng điều gì đó vĩ đại. Tôi nghĩ rằng $IREN đang xây dựng con đường đến một công ty có vốn hóa thị trường 500B-1T trong 5-10 năm tới, và chúng ta đang chuẩn bị cho điều gì đó đặc biệt như những nhà đầu tư dài hạn.