$IREN É como se as pessoas pensassem que é fácil criar centros de dados com uma densidade de rack super alta e operá-los com 99.999% de tempo de atividade. Imagine os poucos espaços que existem sendo preenchidos instantaneamente com GB300’s antes mesmo de serem lançados no mercado. O que acontece quando a AWS e a Azure são forçadas a comprar mais capacidade para manter seus servidores funcionando porque estão carregados até a capacidade máxima? O que elas farão quando forem forçadas a comprar o Vera Rubin porque o custo por token melhora a cada chip para essa demanda? Você acha que, à medida que os requisitos de densidade de rack aumentam cada vez mais, todos esses centros de dados conseguem manter 99.999% de tempo de atividade na mais nova geração ou construir capacidade de centro de dados nova o suficiente e rapidamente para satisfazer a quantidade de computação necessária? É muito fácil se deixar levar pelo curto prazo em relação ao preço das ações e à falta de anúncios de negócios, mas quando você percebe quão ruim essa crise de energia vai ficar nos próximos 1-2 anos, quando os chips mais novos tiverem requisitos de densidade de rack cada vez mais altos, você começa a entender por que a opcionalidade e não se apressar em negócios é super importante. A verdade é que não há como o mercado construir rápido o suficiente para suportar a demanda, e os construtores mais rápidos que criam MWs compatíveis e de qualidade lucrarão imensamente. Existem muitas empresas no espaço de AI HPC ou em transição agora, e muitas delas acabarão vencendo no curto prazo. Pessoalmente, estou apostando no $IREN porque a direção que estão tomando como empresa é vastamente diferente do resto das jogadas de HPC no mercado. É claro que o conselho é composto por visionários que pensam muito sobre a trajetória da indústria e da empresa em suas decisões e não têm medo de dar um salto fora do status quo para construir algo grandioso. Eu acho que o $IREN está construindo o caminho para uma empresa com capitalização de mercado de 500B-1T nos próximos 5-10 anos, e estamos prestes a vivenciar algo especial como investidores de longo prazo.