$IREN Det är som att folk tror att det är lätt att skapa datacenter med superhög rackdensitet och driva dem med 99,999 % drifttid. Föreställ dig de få platser där som omedelbart fylls med GB300 innan de ens lanseras på marknaden. Vad händer när AWS och Azure tvingas köpa mer kapacitet för att hålla sina servrar igång eftersom de är maxade på max? Vad kommer de att göra när de tvingas köpa Vera Rubin eftersom kostnaden per token blir bättre för varje chip för denna efterfrågan? Tror du att när kraven på rackdensitet blir högre och högre så kan alla dessa datacenter hantera 99,999 % drifttid på den senaste generationen eller bygga tillräckligt med ny datacenterkapacitet tillräckligt snabbt för att täcka hur mycket beräkningskraft som behövs? Det är väldigt lätt att fastna på kort sikt i aktiekurser och brist på erbjudanden, men när man inser hur illa denna strömbrist kommer att bli de kommande 1–2 åren när de nyaste chipen har allt högre krav på racktäthet, börjar man förstå varför valmöjligheter och att inte rusa in i affärer är superviktigt. Sanningen är att marknaden inte kan bygga tillräckligt snabbt för att möta efterfrågan, och de snabbaste byggarna som skapar kompatibla och kvalitativa MW kommer att tjäna enormt på det. Det finns gott om företag inom AI HPC-området eller som håller på att byta nu, och många av dem kommer att vinna på kort sikt. Jag satsar personligen på $IREN eftersom den riktning de tar som företag är helt annorlunda än resten av HPC:s aktörer på marknaden. Det är tydligt att styrelsen består av visionärer som tänker tungt på branschens och företagets utveckling i sina beslut och inte är rädda för att ta ett steg utanför status quo för att bygga något stort. Jag tror att $IREN bygger vägen till ett 500B-1T börsvärdesföretag under de kommande 5–10 åren, och vi har något speciellt framför oss som långsiktiga investerare.

Jag är säker på att det här inte är något. Bara en ökning med 15 % jämfört med ett och ett halvt år gamla chips. $IREN

$IREN och xAI för Horizon 5-10? Med en massa ledtrådar som nyligen dykt upp och @mikealfred fick en följning från Elon i november, och Horizon 5-10 fortfarande inte fått någon kund, har jag blivit allt mer intresserad av vem det kan vara. Igår kommenterade Mike Elons inlägg om att xAI har mer beräkningskraft än alla andra tillsammans på <5 år: "Du måste förvärva 5–10 företag för att det ska vara logiskt". Detta gjorde mig ännu mer intresserad av en potentiell koppling mellan xAI och $IREN för deras H5-10-sajter. Jag började igår med att titta på potentiella flygloggar mellan Elons privatjet och ett iögonfallande plan som anlände där Elon landade i Austin efter ett kort stopp i Childress den 2 december. Elons jetplan flög från Pittsburgh, Pennsylvania till Austin, Texas den 1 december. Elon skulle stanna kvar i Austin, TX, vilket bevisas av att hans jetplan var kvar på flygplatsen och xAI Hackathon den 9 december. ( ( ( Den 2 december ser vi ett flyg från företaget NetJets, som vi vet att Elon Musk har en nära relation med, från ett dataintrång i april 2025. NetJets används generellt för att förbli anonyma eftersom Elon och xAI:s kända flygplan pingas och har kända Hex/ICAO-koder under Falcon Landing LLC. På denna flygrutt ser vi ett plan starta i Houston och göra ett kort tre timmars stopp i Childress, TX – hem för $IREN Horizon-datacenter – innan det återvänder till Austin, TX kort därefter. (Färgerna på flygbanan visar flygets höjd och live-reprisen finns i länken nedan). Detta stopp var troligen hans team som inspekterade platsen och åkte tillbaka till Elon med grönt ljus för att påbörja affären. Nu är det ganska märkligt hur $IREN dagen efter, den 3 december, bestämmer sig för att göra en kapitalanskaffning på 2,3 miljarder för "accelererad expansion", och dagen efter gör planet ett stopp precis i Childress, TX. ( ( Något som verkligen fångade mitt intresse är dock flygmönstren till Childress Municipal Airport (KCDS) och närmaste större flygplats, Rick Husband Amarillo Airport (AMA). I november, innan detta flyg den 2 december, var det en företagsankomst varannan till var tredje dag. Den oroande nyheten är dock denna nya "Shadow Shuttle", flygplanet N895MK, som hade sin allra första flygning den 8 december och har fortsatt att flyga frekvent fram och tillbaka de senaste veckorna. Något intressant är dock att dessa plan har ett annat ursprung än de två flygningarna i november från $MSFT-avtalet som kom från Redmond/Seattle, WA (MSFT:s huvudkontor). 8 dec 07:21 07:36 AM 15m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 10 dec 16:36 17:15 39m Amarillo (AMA) →Houston (TME) 21 dec 16:10 16:41 31 Amarillo (AMA) → Houston (TME) 22 dec 08:07 AM08:24 AM 17m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 23 dec 16:23 17:12 49m Amarillo (AMA) → Houston (TME) ( Under de senaste två veckorna har xAI nyligen lagt ut många nya jobbansökningar i Bastrop, TX. Något intressant är dock detaljerna i platsannonsen. Rollen har ett "80 % resekrav" vilket indikerar att jobbet inte kommer att vara i Bastrop-regionen, något som inte finns för jobb som faktiskt finns i Bastrop County (X, SpaceX eller Boring Company). Detta krav på 80 % resor är ett nytt tillskott till dessa platsannonser som inte fanns publicerat i tidigare annonser för Bastrop, TX i oktober och november. Dessutom skiljer sig jobben väsentligt från de som annonserades i oktober och november, med jobb som "Transformatorstations- och överföringssäkerhet" och "Hantering av tjänsteleverantörer på avlägsna platser". ( ( Allt detta för att säga att ledningen på senare tid har varit mycket mer engagerad i detaljhandelsgemenskapen, med Dan Roberts som skapade ett inlägg med ordet space som @BitcoinAIGuy snappade upp, varpå han svarade "Jag undrade om någon skulle märka det 😀". Allt detta är spekulation och jag skulle gärna vilja höra vad folk tycker om detta.