De când am postat acest software, a avut performanțe sub tehnologie cu aproximativ 25% în linie dreaptă. Acum este consensul că Claude Code va distruge software-ul. Pe scurt: Cred că performanța slabă a software-ului s-a terminat. Cred că "The Big Carpet" va mai avea loc în mare parte – dar mai este încă departe. Și oamenii se comportă ca și cum ar fi adevărat acum. Ceea ce este o rețetă pentru durere și disperare. (îți amintești, metaversul?) Multe nume de software astăzi au scăzut cu 5%+ fără un motiv anume. Ei bine, știm că e pentru că oamenii intră în panică în legătură cu "reevaluarea" din cauza AI-ului. Dar cred că se va întoarce invers Vreau să fiu specific de ce cred că subperformanța software-ului este probabil depășită 1. Codex și Claude Code sunt instrumente care schimbă regulile jocului în ceea ce privește capacitatea managementului de a menține codul și a livra funcții 2. "Menține codul" nu era adevărat când am scris marele covor. 3. Au existat îmbunătățiri uriașe de atunci, astfel încât codarea AI poate produce software non-vaporware cu un profil de securitate rezonabil 4. Asta înseamnă că vor exista reduceri masive de angajați în nume de software pe o piață care îi reduce în vibe-uri 5. Urgența companiilor de software de rugging identificate în "The Big Rug" va scădea natural dacă există un ROI real al programării vibe. Ceea ce, la vremea respectivă, era mai puțin evident decât este acum. Deci Marele Covor este reflexiv. Dacă chiar poți concedia ingineri, poți plăti laboratoarele de cercetare AI. Și dacă poți plăti laboratoarele, nu-ți vor fura IP-ul pentru o vreme Ce înseamnă asta. Zoom pe Atlassian ($TEAM). Acțiunea a scăzut cu 8% astăzi - fiind implicată în distrugerea software-ului. Hai să aprofundăm puțin subiectul: Compania obține un profit brut de 1,1$B, pe trimestru, care depășește 20% Vestea proastă: Linia de cercetare și dezvoltare costă 755 milioane de dolari Din acel R&D, 246 de milioane de dolari sunt compensații de capital propriu Marketingul este de 330 milioane de dolari, iar G&A de 178 milioane de dolari. Evident, pot exista reduceri și aici, dar cred că există și un punct important: ingineria este de două ori marketingul și altele. Nu de 5 ori. Chiar și la o companie tech. Acest lucru se datorează faptului că tehnologia nu este atât despre tehnologie, cât despre distribuție. Dacă tehnologia ar fi despre tehnologie, ar exista mult mai multe povești tehnologice africane sau latino-americane, iar marile companii tech ar fi extrem de prietenoase cu remote-ul. Realitatea este că este un festival de grind apropiat de stat, cu o mică elită în SV care decide cine câștigă și cine pierde. Nu prea cred că AI-ul ar putea elimina oligopolurile. Și majoritatea aplicațiilor Vibe Coded nu vor fi dispuse să joace jocul pe care Oracle sau Atlassian îl vor juca. Wine and Dining CEO-ul prefăcându-se că îi pasă. etc Deci – doar ca să fiu clar: cred că a fost o perioadă bună să depășești sectorul serviciilor enterprise și software față de NASDAQ. Nu mai cred că este un pariu cu valoare așteptată foarte mare. Vorbeam cu @Citrini7 despre asta – nu sunt chiar dispus să merg până la capăt și să merg pe Accenture sau ceva de genul acesta, pentru că toată lumea ar putea fi concediată. Îi doresc mult noroc cu asta. Dar cred că un software lung și uzat, cu o compensație puternică bazată pe acțiuni și ingineri AI înlocuibili probabil va funcționa o perioadă Continui să cred că o mulțime de oameni care își pierd locurile de muncă din cauza AI va fi o poveste grozavă pentru relaxarea financiară. Și că - în timp, acest lucru ne va aduce beneficii celor care ne petrecem timpul urmărind banii digitali. Oricum, jobul meu de programare AI tocmai s-a terminat, așa că mă întorc la treabă. Bucurați-vă