Desde que postei, esse software teve um desempenho cerca de 25% abaixo da tecnologia em linha reta. Agora há consenso de que o Claude Code vai acabar com softwares. Resumo: acho que o baixo desempenho do software acabou. Acho que "O Grande Tapete" ainda vai acontecer em grande parte — mas ainda falta muito tempo. E as pessoas estão agindo como se isso fosse verdade agora. O que é uma receita para dor e desespero. (lembra, o metaverso?) Muitos nomes de softwares hoje caíram 5%+ sem motivo aparente. Bem, sabemos que é porque as pessoas estão em pânico com a 'reavaliação' por causa da IA. Mas acho que isso vai ser o contrário Quero ser específico por que acho que o baixo desempenho do software provavelmente já passou 1. Codex e Claude Code são ferramentas que mudam o jogo em termos da capacidade da gestão de manter o código e as características do ship 2. "Manter código" não era verdade quando escrevi o tapete grande. 3. Houve grandes avanços desde então, de modo que a programação de IA pode produzir softwares que não sejam vaporware com um perfil de segurança razoável 4. Isso significa que haverá grandes cortes de funcionários em nomes de software para um mercado que está vendendo a menos em vibes 5. A urgência das empresas de software para tapetes identificadas em "The Big Carpet" naturalmente diminuirá se houver um retorno real sobre o retorno do conteúdo na programação de vibração. O que, na época, era menos óbvio do que é agora. Então o Big Carpet é reflexivo. Se você realmente consegue demitir engenheiros, pode pagar os laboratórios de pesquisa em IA. E se você conseguir pagar os laboratórios, eles não vão roubar seu IP por um tempo O que isso significa. Dê um zoom em Atlassian ($TEAM). A ação caiu 8% hoje - se envolvendo na destruição de software. Vamos aprofundar um pouco nisso: A empresa está registrando 1,1$B de lucro bruto, por trimestre crescendo acima de 20%. A má notícia: A linha de P&D é de 755 milhões de dólares Dessa P&D, 246 milhões de dólares são compensação de capital próprio O marketing é de 330 milhões de dólares e o G&A de 178 milhões de dólares. Obviamente, pode haver cortes aqui também, mas acho que há um ponto importante aqui: Engenharia é marketing e outros tipos dobro. Não 5x. Mesmo em uma empresa de tecnologia. Isso porque a tecnologia não é tanto sobre a tecnologia, mas sim sobre distribuição. Se a tecnologia fosse sobre tecnologia, haveria muito mais histórias sobre tecnologia africana ou latino-americana, e as grandes empresas de tecnologia seriam extremamente amigáveis ao remoto. A realidade é que é uma competição de grind próximo ao estado, com uma pequena elite em SV decidindo quem ganha e quem perde. Não vejo a IA removendo oligopólios. E a maioria dos aplicativos Vibe Coded não vai querer jogar o jogo que a Oracle ou a Atlassian estão dispostas a jogar. Vinho e Jantar, o CEO fingindo se importar. etc Então - só para deixar claro: acho que foi uma boa campanha vender no setor de serviços corporativos e software em comparação com o Nasdaq. Não acho mais que seja uma aposta de valor esperado super alto. Conversei com @Citrini7 sobre isso – não estou disposto a ir até o fim e comprar uma Accenture ou algo assim, porque todo mundo vai ser demitido. Desejo boa sorte para ele com isso. Mas acho que usar softwares longos e desgastados, com forte compensação baseada em compartilhamento e engenheiros substituíveis por IA, provavelmente vai funcionar por um tempo Continuo achando que grandes quantidades de pessoas perderem seus empregos para IA vai ser uma ótima história para afrouxamento financeiro. E isso – com o tempo, isso vai beneficiar a nós, pessoas que passamos nosso tempo atrás do dinheiro digital. Enfim, meu trabalho de programação em IA acabou de terminar, então voltamos ao trabalho. Aproveite