Відтоді, як я опублікував, це програмне забезпечення відставало від технічних показників приблизно на 25% у прямій лінії. Зараз існує консенсус, що Claude Code знищить програмне забезпечення. Коротко: я вважаю, що недооцінка програмного забезпечення минула. Я думаю, що «The Big Rug» все одно здебільшого відбудеться — але це ще далеко. І люди зараз поводяться так, ніби це правда. Що є рецептом болю і відчаю. (пам'ятаєте, метавсесвіт?) Багато компаній сьогодні знизилися на 5%+ без жодної особливої причини. Ми знаємо, що це тому, що люди панікують через «переоцінку» через ШІ. Але я думаю, що це піде в інший бік Хочу уточнити, чому, на мою думку, низька продуктивність програмного забезпечення, ймовірно, вже минула 1. Codex і Claude Code — це інструменти, що змінюють правила гри з точки зору здатності керівництва підтримувати код і випускати функції 2. «Підтримувати код» було неправдою, коли я писав великий килим. 3. З того часу відбулися значні покращення: програмування на основі ШІ може створювати програмне забезпечення, що не є vaporware, з розумним профілем безпеки 4. Це означає, що на ринку, який шортить їх за вібрацією стану, відбудеться значні скорочення персоналу серед програмних компаній 5. Терміновість розробки компаній з програмного забезпечення для rugging, зазначених у «Великому килимі», природно зменшиться, якщо буде справжня віддача від коду на вайб-кодування. Тоді це було менш очевидно, ніж зараз. Отже, Великий Килим — це рефлексивно. Якщо ви дійсно можете звільнити інженерів, ви можете платити лабораторіям досліджень ШІ. І якщо ти зможеш заплатити лабораторіям, вони не вкрадуть твою інтелектуальну власність деякий час Що це означає. Збільште до Atlassian ($TEAM). Акції сьогодні впали на 8% — опинившись у процесі знищення програмного забезпечення. Давайте трохи заглибимося в це: Компанія отримує 1,1 млрд валового прибутку за квартал, зростаючи понад 20% Погана новина: Обсяг досліджень і розробок становить $755 мільйонів З цих досліджень і розробок 246 мільйонів доларів — це компенсація власних капіталів Маркетинг — $330 млн, а G&A — $178 мільйонів. Звісно, тут теж можуть бути скорочення, але я вважаю, що тут важливий момент: інженерія — це двічі маркетинг та інше. Не 5 разів. Навіть у технологічній компанії. Це тому, що технології — це не стільки про технології, скільки про розподіл. Якби технології були про технології, історій було б набагато більше африканських чи латиноамериканських технологічних історій, а великі технологічні компанії були б надзвичайно дружніми до віддалених станцій. Реальність така, що це безпосередній штатний грайнд-фест, де невелика еліта в Сан-Ві-Вітаверсі визначає, хто виграє, а хто програє. Я не бачу, щоб ШІ видаляв олігополії. І більшість додатків Vibe Coded не захочуть грати в гру, яку готові Oracle чи Atlassian. Вино і їжа, генеральний директор прикидається, що йому не байдуже. тощо Тож — просто хочу прояснити: я вважаю, що це був гарний період — шортити сектор корпоративних сервісів і програмного забезпечення порівняно з Nasdaq. Я більше не вважаю це ставкою на дуже високу очікувану вартість. Я розмовляв із @Citrini7 про це — я не зовсім готовий йти до кінця і йти на довгий термін Accenture чи щось подібне, бо всіх можуть звільнити. Бажаю йому удачі. Але я думаю, що довготривале програмне забезпечення з потужними комп'ютерами на основі share-comp і AI-замінними інженерами, ймовірно, працюватиме ще деякий час Я й досі вважаю, що багато людей, які втрачають роботу через ШІ, стануть чудовою версією для фінансового пом'якшення. І з часом це принесе користь нам, тим, хто витрачає час на пошуки цифрових грошей. В будь-якому разі, моя робота з програмуванням ШІ щойно закінчилася, тож повертаюся до роботи. Насолоджуйтесь