Od té doby, co jsem to zveřejnil, tento software zaostává za technologií asi o 25 % v přímce. Nyní panuje shoda, že Claude Code software zabije. Shrnutí: Myslím, že podvýkon softwaru je pryč. Myslím, že "Velký koberec" se stále většinou odehraje – ale je to ještě daleko. A lidé se teď chovají, jako by to byla pravda. Což je recept na bolest a zoufalství. (Pamatujte, metaverzum?) Mnoho dnešních softwarových názvů kleslo o 5 %+ bez zvláštního důvodu. No, víme, že je to proto, že lidé panikaří kvůli 'přehodnocení' kvůli AI. Ale myslím, že to půjde opačně Chci být konkrétní, proč si myslím, že podvýkon softwaru je pravděpodobně pryč 1. Codex a Claude Code jsou nástroje, které mění pravidla hry z hlediska schopnosti managementu udržovat kód a dodávat funkce 2. "Udržovat kód" nebyla pravda, když jsem psal velký koberec. 3. Od té doby došlo k obrovským zlepšením, takže AI kódování může vytvářet software bez vaporware s rozumným bezpečnostním profilem 4. To znamená, že dojde k obrovským škrtům v počtu softwarových názvů na trhu, který je na vibes zkrátí 5. Naléhavost softwarových firem odolných firem zmíněných v "The Big Rug" přirozeně klesne, pokud bude skutečná návratnost investic do programování vibrace. Což tehdy bylo méně zřejmé než dnes. Takže Velký koberec je reflexivní. Pokud dokážete skutečně propustit inženýry, můžete zaplatit AI výzkumné laboratoře. A pokud můžete zaplatit laboratoří, nějakou dobu vám duševní vlastnictví neukradnou Co to znamená. Přiblíž Atlassian ($TEAM). Akcie dnes klesly o 8 % – zapletly se do softwarové destrukce. Pojďme se do toho trochu ponořit: Společnost dosahuje čtvrtletí hrubého zisku 1,1 miliardy dolarů, což je růst nad 20 % Špatná zpráva: Linka výzkumu a vývoje stojí 755 milionů dolarů Z toho je 246 milionů dolarů ve výzkumu a vývoji kapitálové kompenzace Marketing je 330 milionů dolarů a G&A 178 milionů dolarů. Samozřejmě tu mohou být i škrty, ale myslím, že je tu důležitý bod: Inženýrství je dvojnásobný marketing a další. Ne 5x. Dokonce i v technologické firmě. Je to proto, že technologie nejsou tolik o technologii, jako spíše o distribuci. Kdyby technologie byly o technologiích, bylo by mnohem více afrických nebo latinskoamerických technologických příběhů a velké technologické firmy by byly extrémně přátelské k práci na dálku. Realita je taková, že je to bezprostřední státní grind, kde malá elita ve SV rozhoduje, kdo vyhraje a kdo prohraje. Nevidím, že by AI odstraňovala oligopole. A většina aplikací s Vibe Coded nebude ochotná hrát hru, kterou jsou ochotni Oracle nebo Atlassian. Víno a večeře, generální ředitel předstírá, že mu na tom záleží. atd. Takže – jen abych byl jasný: myslím, že to byla dobrá jízda shortovat sektor podnikových služeb a softwaru oproti Nasdaqu. Už si nemyslím, že je to sázka s vysokou očekávanou hodnotou. Mluvil jsem o tom s @Citrini7 – nejsem úplně ochotný jít až do toho a jít dlouho u Accenture nebo něčeho podobného, protože by všichni mohli být vyhozeni. Přeji mu hodně štěstí. Ale myslím, že dlouho opotřebovaný software s těžkým sdílením a AI nahraditelnými inženýry bude pravděpodobně nějakou dobu fungovat Stále si myslím, že velké množství lidí přicházejících o práci kvůli AI bude skvělým příběhem pro finanční uvolnění. A to – časem – to prospěje nám, kteří trávíme čas honbou za digitálními penězi. Každopádně, moje práce s AI programátorem právě skončila, tak se k tomu vrátím. Užijte si to