Od momentu, gdy opublikowałem to oprogramowanie, jego wyniki były o około 25% gorsze niż technologii w prostym ujęciu. Teraz panuje konsensus, że Claude Code zniszczy oprogramowanie. TLDR: Uważam, że słabe wyniki oprogramowania dobiegły końca. Myślę, że "Wielki Oszust" nadal w dużej mierze nastąpi -- ale to jeszcze trochę potrwa. A ludzie zachowują się, jakby to było prawdą już teraz. Co jest przepisem na ból i rozpacz. (pamiętasz, metawers?) Wiele nazw oprogramowania dzisiaj spadło o 5%+ bez szczególnego powodu. Cóż, wiemy, że to dlatego, że ludzie panikują z powodu 'przewartościowania' z powodu AI. Ale myślę, że to pójdzie w przeciwnym kierunku. Chcę być konkretny, dlaczego myślę, że słabe wyniki oprogramowania prawdopodobnie dobiegły końca. 1. Codex i Claude Code to przełomowe narzędzia w zakresie zdolności zarządzania do utrzymania kodu i wprowadzania funkcji. 2. "Utrzymanie kodu" nie było prawdą, gdy pisałem o wielkim oszustwie. 3. Od tego czasu nastąpiły ogromne postępy, dzięki którym kodowanie AI może produkować oprogramowanie, które nie jest vaporwarem, z rozsądnym profilem bezpieczeństwa. 4. To oznacza, że będą ogromne cięcia zatrudnienia w nazwach oprogramowania na rynku, który je krótko sprzedaje na podstawie wibracji. 5. Pilność oszustwa firm oprogramowania zidentyfikowana w "Wielkim Oszustwie" naturalnie zmniejszy się, jeśli będzie rzeczywisty ROI na kodowaniu wibracyjnym. Co w tamtym czasie było mniej oczywiste niż teraz. Więc Wielki Oszust jest refleksyjny. Jeśli możesz naprawdę zwolnić inżynierów, możesz zapłacić laboratoriom badawczym AI. A jeśli możesz zapłacić laboratoriom, nie ukradną twojego IP przez jakiś czas. Co to oznacza. Przyjrzyjmy się Atlassian ($TEAM). Akcje spadły dzisiaj o 8% - wciągnięte w zniszczenie oprogramowania. Zagłębmy się w to trochę: Firma osiąga 1,1 miliarda dolarów zysku brutto kwartalnie, rosnąc o ponad 20%. Złe wieści: Linia R&D wynosi 755 milionów dolarów. Z tej kwoty R&D 246 milionów to wynagrodzenie w formie akcji. Marketing to 330 milionów dolarów, a G&A to 178 milionów dolarów. Oczywiście można również dokonać cięć tutaj, ale myślę, że jest tu również ważny punkt: Inżynieria jest 2x marketingu i innych. Nie 5x. Nawet w firmie technologicznej. To dlatego, że technologia nie polega tak bardzo na technologii, jak na dystrybucji. Gdyby technologia dotyczyła technologii, byłoby znacznie więcej afrykańskich lub latynoamerykańskich historii technologicznych, a wielka technologia byłaby niezwykle przyjazna dla pracy zdalnej. Rzeczywistość jest taka, że to stanowy festiwal mielenia, z małą elitą w SV decydującą, kto wygrywa, a kto przegrywa. Nie widzę, aby AI usuwało oligopole. A większość aplikacji kodowanych na wibracjach nie będzie gotowa grać w grę, którą Oracle lub Atlassian są gotowe. Winem i kolacją z CEO udającym, że mu zależy. itd. Więc - żeby być jasnym: Uważam, że to była miła passa krótka w sektorze usług i oprogramowania przedsiębiorstw w porównaniu do nasdaq. Już nie uważam, że to zakład o super wysokiej oczekiwanej wartości. Rozmawiałem o tym z @Citrini7 - nie jestem do końca gotów, aby pójść na całość i zainwestować w Accenture czy coś, bo wszyscy zostaną zwolnieni. Życzę mu powodzenia w tym. Ale myślę, że inwestowanie w zniszczone oprogramowanie z dużą kompensacją opartą na akcjach i inżynierami, których można zastąpić AI, prawdopodobnie będzie działać przez jakiś czas. Nadal uważam, że masowe zwolnienia ludzi z powodu AI będą świetną historią dla luzowania monetarnego. I że - z czasem, to przyniesie korzyści nam, którzy spędzamy czas na ściganiu cyfrowych pieniędzy. W każdym razie, moja praca związana z kodowaniem AI właśnie się skończyła, więc wracam do tego. Miłego dnia.