投稿して以来、このソフトウェアは直線的に約25%の技術性能を下回っています。現在では、Claude Codeがソフトウェアを終わらせるというのが合意となっています。要約:ソフトウェアのパフォーマンス不足は終わったと思います。「ビッグ・ラグ」はほぼ実現すると思いますが、まだ先の話です。そして今、人々はそれが真実であるかのように振る舞っています。それは痛みと絶望のレシピです。(メタバースを覚えていますか?) 今日、多くのソフトウェア名は特に理由もなく5%+下落しました。それはAIのせいで人々が『再評価』にパニックになっているからだとわかっています。しかし、それは逆の結果になると思います なぜソフトウェアの性能不足が原因だと思うのか、具体的に説明したいです 1. CodexとClaude Codeは、管理職がコードや船の機能を維持する能力において画期的なツールです 2. 「コードを維持する」というのは、私がビッグラグを書いた時には真実ではありませんでした。 3. この時点から飛躍的な進歩があり、AIコーディングは合理的なセキュリティプロファイルを持つ非ヴェイパーウェアソフトウェアを生成できるようになりました 4. これは、ソフトウェア名の大幅な人員削減が、Vibesを不足している市場に向けられることを意味します 5. 「The Big Rug」で指摘されたラグ型ソフトウェア企業の緊急性は、バイブコーディングに本当のROIが見込めば自然に減少するでしょう。当時は今ほど目立たなかった。だからビッグラグは反射的なものです。エンジニアを解雇できるなら、AI研究室にお金を払うこともできます。そして、ラボにお金を払えばしばらくはIPを盗まれません これが何を意味するのか。アトラシアン($TEAM)にズームしてください。本日、株価は8%下落しました。ソフトウェアの破壊に巻き込まれているのです。 少し詳しく見ていきましょう。 同社は四半期あたり11億ドルの粗利益を上げ、成長率は20%を超えています 悪いニュース: R&Dラインは7億5500万ドルです そのうち2億4600万ドルが株式報酬です マーケティング費は3億3,000万ドル、G&Aは1億7,800万ドルです。もちろん削減もあるかもしれませんが、重要な点もあると思います。エンジニアリングはマーケティングやその他の業務が2倍です。5倍ではありません。テック企業でも同じです。これは、テクノロジー自体よりも流通が重要なからです。 もしテクノロジーがテクノロジーに関するものであれば、アフリカやラテンアメリカのテックストーリーがもっと増え、大手テックは非常にリモートに優しい存在になるでしょう。現実には、これは州内のグラインドフェスであり、SVの少数のエリートが勝敗を決めている。 AIが寡占を排除するとはあまり思えません。そして、ほとんどのVibe CodedアプリはOracleやAtlassianがやるようなゲームをプレイしようとはしません。ワイン&ダイニング、CEOが気にかけているふりをしている。など はっきりさせておきますが、エンタープライズサービスとソフトウェアセクターをナスダックに対して空売りしたのは良い成績だったと思います。もう期待値が高い賭けだとは思いません。この件について@Citrini7と話していましたが、アクセンチュアのような長期投資に完全には乗り気ではありません。なぜなら、みんな解雇されるからです。彼の幸運を祈っています。しかし、長期的に使い古されたソフトウェアに、シェアベースの報酬やAIの代替可能なエンジニアを多用するのが、しばらくはうまくいくと思います 私は引き続き、多くの人がAIによって職を失うことが金融緩和にとって素晴らしい話題になると考えています。そして、時間が経てば、デジタルマネーを追いかけて時間を費やす私たちにとっても利益になるでしょう。とにかく、私のAIコーディングの仕事が終わったばかりなので、また本題に戻りました。お楽しみください