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Ram Ahluwalia CFA, Lumida
Investimento sem consenso. Fundador da @lumidawealth. ex-Wall St. Macro, mercados, ativos digitais e filosofia. e/acc. ex-aluno de NYC & Exeter
Consumidor discricionário... mesma história.
Não postando tanto porque as mesmas ideias são boas, apenas deixando-as cozinhar.
11 de jul. de 2025
Consumer discretionary is cranking.
Look, these names were priced for a recession not too long ago.
Airlines CEOs withdrew guidance and had a ‘recession’ guidance.
Take a look at $NCLH and airlines $DAL and $UAL today.
We own them all and $SKYW.
I shared this thesis 👇.
In QQQ, I still think TSMC is mispriced. Fwd PE cheaper than Google despite *checks notes* 30%+ YOY revenue growth.
TSM is the next Mag 7 stock.
And guess what’s lagging in Mag 7?
Tesla and Apple.
No surprise if you’ve been following me for a while.
You need EPS growth folks.
$XLY
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Ouviu:
"Se você é um empreendedor e grita 'stablecoins de infraestrutura b2b' para o céu, 8 folhas de termos de unicórnio aparecem magicamente em suas mãos."
7 de set., 09:44
Por que estou animado com as stablecoins.
As melhores oportunidades estão em mercados privados e com startups das quais você nunca ouviu falar antes.
3,72K
T.S. Elliot disse que abril é o mês mais cruel.
Realmente, acho que ele deveria ter dito 'setembro'
Dito isto, com os dez anos em 4,1 ish, e as notícias do NFP atrás de nós, taticamente é melhor ser construtivo esta semana.
Muitas boas oportunidades por aí.
Você notou como os nomes sensíveis à taxa se recuperaram mais?
Ray Dalio criou uma grande pechincha em small caps e nomes sensíveis à taxa com o doomerismo.
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