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Ram Ahluwalia CFA, Lumida
Investissement sans consensus. Fondateur de @lumidawealth. ex-Wall St. Macro, marchés, actifs numériques et philosophie. e/acc. NYC et Exeter alun
Consommation discrétionnaire… même histoire.
Je ne publie pas autant parce que les mêmes idées sont bonnes, je les laisse juste mijoter.
11 juil. 2025
Consumer discretionary is cranking.
Look, these names were priced for a recession not too long ago.
Airlines CEOs withdrew guidance and had a ‘recession’ guidance.
Take a look at $NCLH and airlines $DAL and $UAL today.
We own them all and $SKYW.
I shared this thesis 👇.
In QQQ, I still think TSMC is mispriced. Fwd PE cheaper than Google despite *checks notes* 30%+ YOY revenue growth.
TSM is the next Mag 7 stock.
And guess what’s lagging in Mag 7?
Tesla and Apple.
No surprise if you’ve been following me for a while.
You need EPS growth folks.
$XLY
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Entendu :
‘Si vous êtes un entrepreneur et que vous criez ‘stablecoins d'infrastructure b2b’ dans le ciel, 8 feuilles de termes de licorne apparaissent magiquement dans vos mains.’
7 sept., 09:44
Pourquoi je suis enthousiaste à propos des Stablecoins.
Les meilleures opportunités se trouvent sur les marchés privés et avec des startups dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant.
3,71K
T.S. Elliot a dit que le mois d'avril est le plus cruel.
Vraiment, je pense qu'il aurait dû dire 'septembre'.
Cela dit, avec le taux à dix ans autour de 4,1, et les nouvelles du NFP derrière nous, il est tactiquement préférable d'être constructif cette semaine.
Il y a plein de bonnes opportunités là dehors.
Avez-vous remarqué comment les noms sensibles aux taux ont le plus augmenté ?
Ray Dalio a créé une énorme aubaine dans les petites capitalisations et les noms sensibles aux taux avec son pessimisme.
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