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Ram Ahluwalia CFA, Lumida
Investimenti non consensus. Fondatore di @lumidawealth. ex-Wall St. Macro, mercati, asset digitali e filosofia. e/acc. allume di NYC & Exeter
Consumi discrezionali... stessa storia.
Non pubblico tanto perché le stesse idee sono buone, le lascio solo cuocere.
11 lug 2025
Consumer discretionary is cranking.
Look, these names were priced for a recession not too long ago.
Airlines CEOs withdrew guidance and had a ‘recession’ guidance.
Take a look at $NCLH and airlines $DAL and $UAL today.
We own them all and $SKYW.
I shared this thesis 👇.
In QQQ, I still think TSMC is mispriced. Fwd PE cheaper than Google despite *checks notes* 30%+ YOY revenue growth.
TSM is the next Mag 7 stock.
And guess what’s lagging in Mag 7?
Tesla and Apple.
No surprise if you’ve been following me for a while.
You need EPS growth folks.
$XLY
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Sentito:
‘Se sei un imprenditore e gridi ‘stablecoin infra b2b’ nel cielo, 8 fogli di termini di unicorni appaiono magicamente nelle tue mani.’
7 set, 09:44
Perché sono entusiasta delle Stablecoin.
Le migliori opportunità si trovano nei mercati privati e con startup di cui non hai mai sentito parlare prima.
3,63K
T.S. Elliot ha detto che aprile è il mese più crudele.
Davvero, però, penso che avrebbe dovuto dire ‘settembre’.
Detto ciò, con il decennale a circa 4.1 e le notizie NFP alle spalle, tatticamente è meglio essere costruttivi questa settimana.
Ci sono molte buone opportunità là fuori.
Hai notato come i titoli sensibili ai tassi abbiano registrato i maggiori rialzi?
Ray Dalio ha creato un'enorme occasione nei titoli a piccola capitalizzazione e nei titoli sensibili ai tassi con il suo pessimismo.
3,86K
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