Tocmai am postat pe Twitter niște $MSFT urâte și $META grafice de continuare cu scădere și un grafic de $AAPL nu grozav Aceștia sunt uriași ai $NDX performanțe superioare din ultimii 20-30 de ani Aceștia au fost lideri mondiali de afaceri de zeci de ani Există o șansă deloc nerealistă să vedem o schimbare de paradigmă împotriva celor care pierd AI-ul (MSFT, META, AAPL) și în favoarea câștigătorilor AI-ului (NVDA, GOOGL și, într-o măsură mai mică, AMZN). Aceasta ar putea fi o schimbare similară cu cea pe care Internetul a făcut-o liderilor de capitalizare de piață din SUA în anii '90-2000 Amintește-ți, nicio corporație majoră americană nu și-a menținut vreodată conducerea în topul capitalizării de piață mai mult de câteva decenii, iar toată lumea a devenit condiționată mental să cumpere orice scădere a MSFT, AAPL și META de decenii și să obțină o performanță aproape fără riscuri Notă laterală: TSLA ar trebui să fie un câștigător AI în rândul MAG7, dar acțiunea este atât de mult peste orice evaluare rezonabilă a fundamentelor sale încât este o carte complet imprevizibilă în privința a ceea ce va face; Orice ghicitoare e la fel de bună ca oricare alta

Încercarea de a reuși schimbări de paradigmă macro care durează mai multe decenii este incredibil, incredibil de dificilă Așa că nu mă voi comporta ca și cum aș putea prezice asta cu vreo precizie Și nu sugerez ca nimeni să elimine MSFT, AAPL și META Dar încerc să ofer o perspectivă de tipul "păstrează asta în minte" de luat în considerare pe măsură ce continuăm revoluția AI în următorii 1-5 ani

@quagliero Cea mai bună veste pentru MSFT este că dețin un sfert din OpenAI, dar există și riscul ca LLM-urile să devină o comoditate și OpenAI să nu fie chiar atât de de succes pe termen lung, deși ChatGPT are un avantaj puternic de recunoaștere a numelui în rândul publicului larg